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El inglés es el idioma oficial de la Reunión Anual de MDRT 2025. MDRT ofrecerá interpretación simultánea para las presentaciones de la Sesión Plenaria, ciertas Sesiones de Enfoque y sesiones especiales que se realicen en un idioma distinto al inglés cuando al menos 50 miembros registrados soliciten un mismo idioma, con un máximo de 12 idiomas disponibles. Las solicitudes de interpretación simultánea deben realizarse al momento del registro. La fecha límite para solicitar interpretación es el 27 de abril de 2025.

Improve your skills with clients experiencing grief, loss and transition

Amy Florian
Tipo de sesión:
Sesión de Enfoque
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Miércoles 25 de junio de 2025
Hora de inicio:
11:00 am
Florian
Idioma:
Inglés
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While financial professionals are rarely taught what to do and say (and what not to) when clients go through tough, emotional times in life, this ability is a major component of client retention and acquisition. Florian helps you understand the many triggers of grief your clients experience, how to answer the “bad news” phone call, effective questions to ask and the most life-giving, loyalty-building ways to follow up with grieving clients.

Harnessing the power of accountability: Building trust and momentum while overcoming challenges together

Mathew Thomas Fogarty, CFP, ADFP
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
3:00 pm
Fogarty
Idioma:
Inglés
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Fogarty shares his journey of forming an accountability group with fellow MDRT members during the COVID-19 pandemic. Learn about the framework used — including regular meetings, SMART goals, progress tracking, peer feedback and maintaining momentum — as well as how challenges were overcome through trust and engagement.

La grandeza crece en las sombras: un manual para crear equipos resilientes

Greatness grows best in the shadows: A playbook for building resilient teams

Justin Forsett
Tipo de sesión:
Sesión Plenaria
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
8:00 am
Forsett
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
Mandarín
Español
Tailandés
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Do you know how to turn setbacks into steppingstones and hustle your way to success? Forsett provides lessons on resilience, leadership, and creating opportunities that inspire your team to rise above challenges and lead with impact.

¿Sabes cómo convertir los obstáculos en trampolines y abrirte camino hacia el éxito? Forsett comparte lecciones sobre resiliencia, liderazgo y cómo crear oportunidades que inspiren a tu equipo a superar los desafíos y liderar con impacto.

Questions you wished you had known to ask

Alessandro M. Forte, CFP, FCII
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
11:30 am
Forte
Idioma:
Inglés
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Lasting success comes when prospecting ceases to be a problem. Gordon shares how to have more referrals than you will ever need, plus a bonus idea of how to harness the power of the MDRT Foundation to help your business.

Fundación MDRT

MDRT Foundation

Alessandro M. Forte, CFP, FCII
Tipo de sesión:
Sesión Plenaria
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
8:00 am
Forte
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
Mandarín
Español
Tailandés
No items found.

Forte, the MDRT Foundation President, shares how the Foundation makes an impact around the world by supporting charities and issues that MDRT members care about. Learn how you can volunteer, donate and apply for a grant for an organization close to your heart.

Forte, el presidente de la Fundación MDRT, comparte cómo la Fundación tiene un impacto en todo el mundo apoyando a organizaciones benéficas y temas que son importantes para los miembros de MDRT. Conoce cómo puedes ser voluntario, donar y solicitar una subvención para una organización cercana a tu corazón.

Reconocimiento del presidente inmediato anterior Gregory B. Gagne, ChFC

Recognition of Immediate Past President Gregory B. Gagne, ChFC

Gregory B. Gagne, ChFC
Tipo de sesión:
Sesión Plenaria
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Miércoles 25 de junio de 2025
Hora de inicio:
1:00 pm
Gagne
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
Mandarín
Español
Tailandés
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Crecimiento a través de la eficiencia: aprovecha el poder de la tecnología para catapultar tu negocio

Growth through efficiency: Harness the power of technology to skyrocket your business

Sharon Gai
Tipo de sesión:
Sesión Plenaria
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Martes 24 de junio de 2025
Hora de inicio:
8:00 am
Gai
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
Mandarín
Español
Tailandés
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In a world where speed, efficiency and innovation reign supreme, leveraging tools like AI and automation is no longer optional — it’s essential. Gai shows you how to use cutting-edge technology to eliminate inefficiencies, free up your time and focus on the activities that drive massive ROI.

En un mundo en el que reinan la innovación, la eficiencia y la inmediatez, aprovechar herramientas de automatización e inteligencia artificial ya no es una opción, es algo esencial. Gai te muestra cómo usar tecnología de punta para deshacerte de las ineficiencias, liberar tu tiempo y enfocarte en las actividades que impulsan un retorno de la inversión masivo.

Panel discussion: Mastering the psychology of self-worth to drive radical business growth

Baz Gardner
Tipo de sesión:
Sesión de Enfoque
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
3:00 pm
Gardner
Idioma:
Inglés
Hindi
Tailandés
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How can changes you make in your psychology directly translate into business success? Get to the core of developing and translating value while learning new techniques to drive referrals, revenue and much more.

Putting the personal in personal branding

Kevin J. Garza, FICF, MCom (IS)
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Martes 24 de junio de 2025
Hora de inicio:
2:00 pm
Garza
Idioma:
Inglés
No items found.

How do you define your brand through your passions, the identity of your company and effective ways to introduce yourself? Garza shares best practices to showcase your personality while also fostering communication through active listening.

Mentoring hard and fast: A proven approach for building resilient teams

Danielle J. Genier, CLU, CFP
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Domingo, 22 de junio de 2025
Hora de inicio:
3:00 pm
Genier
Idioma:
Inglés
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In Genier's practice, everyone contributes to the training of new hires. She explains why her process has been so successful in assessing a new hire's fit for the role and the office overall, and how you can benefit from this method of intensive onboarding, structured training and the development of mental resilience.

Sobreviviendo a lo imposible: de vivir un calvario en el Amazonas a inspiración universal

Surviving the impossible: From Amazon ordeal to universal inspiration

Yossi Ghinsberg
Tipo de sesión:
Sesión Plenaria
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Martes 24 de junio de 2025
Hora de inicio:
8:00 am
Ghinsberg
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
Mandarín
Español
Tailandés
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As the inspiration behind the Hollywood film "Jungle," Ghinsberg shares not just his survival story but how his personal triumph translates into actionable insights for your professional and personal growth. Learn practical strategies to build unshakeable resilience, foster innovative thinking under pressure and develop a mindset for extraordinary achievement.

Ghinsberg, cuya experiencia inspiró la película Hollywoodense “Jungle”, no solo comparte su historia de supervivencia sino cómo este triunfo personal se traduce en ideas implementables para tu crecimiento personal y profesional. Aprende estrategias prácticas para forjar una resiliencia inquebrantable, fomentar el pensamiento innovador bajo presión y desarrollar una mentalidad de logro extraordinario.

The importance of understanding clients’ perspectives on advisor value

Robert Gignac
Tipo de sesión:
Sesión de Enfoque
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
3:00 pm
Gignac
Idioma:
Inglés
Coreano
Mandarín
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If you are reluctant to engage in emotional conversations, you may be limiting your ability to deliver value to clients who need it most. Gignac explains the difference between value and fluff while discussing pocket change, dominoes, retirement ribbons and why SMART goals can be problematic.

Entre mentor y mentee: la historia de éxito de un dúo dinámico

Panel discussion: Between a mentor and a mentee: The success story of a dynamic team

Fernando A. Gomez
Tipo de sesión:
Sesión de Enfoque
Idioma de la presentación:
Español
Fecha de la sesión:
Martes 24 de junio de 2025
Hora de inicio:
3:00 pm
Gomez
Idioma:
Español
No items found.

Join this inspiring session and discover how a leader and a mentee have forged their relationship and how they have been able to develop their ethical values in the financial services profession together, thanks to MDRT.

Asiste a esta inspiradora sesión y descubre de qué manera un líder y un aprendiz han forjado su relación y cómo, juntos, han logrado desarrollar sus valores éticos en la profesión de servicios financieros gracias a MDRT.

Virtuoso

Virtuoso

Felipe Gomez
Tipo de sesión:
Sesión Plenaria
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Miércoles 25 de junio de 2025
Hora de inicio:
1:00 pm
Gomez
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
Mandarín
Español
Tailandés
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What happens when you mix management expertise and a lifelong passion for music? With an on-stage grand piano, Gomez shares his insights while inspiring attendees to consistently aim for excellence, create meaningful and long-lasting connections, and build a culture of innovation.

¿Qué pasa cuando mezclas tu experiencia en administración y la pasión que siempre has tenido por la música? Con un piano de cola en el escenario, Gómez comparte sus ideas al tiempo que inspira a los asistentes a buscar constantemente la excelencia, crear conexiones significativas y duraderas, y construir una cultura de innovación.

La cuenta bancaria emocional: una herramienta para tener mejores referidos

The emotional bank account: A tool for getting better referrals

Jonathan González Salgado
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Español
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
3:00 pm
González Salgado
Idioma:
Español
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The concept of the emotional bank account can explain the value we provide to our clients, which is essential when asking for referrals. Psychologist John Gottman suggests that before making a withdrawal, such as requesting referrals, we should first offer four times the value we currently deliver. With González Salgado's guidance, learn how to enhance your emotional bank account through love, ultimately leading to better referrals.

La cuenta bancaria emocional nos ayuda a saber qué tanto valor les aportamos a nuestros clientes para poder pedirles referidos. Según el psicólogo John Gottman, si queremos hacer un retiro, es decir, pedir referidos, debemos primero aportar cuatro veces el valor que ya damos. De la mano de González conoceremos cómo, a través del amor, podemos incrementar nuestra cuenta bancaria emocional para obtener mejores referidos.

Questions you wished you had known to ask

Tony Gordon
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
11:30 am
Gordon
Idioma:
Inglés
No items found.

Lasting success comes when prospecting ceases to be a problem. Gordon shares how to have more referrals than you will ever need, plus a bonus idea of how to harness the power of the MDRT Foundation to help your business.

Making retirement a period of life worth having

Peter D. Graham
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Domingo, 22 de junio de 2025
Hora de inicio:
2:00 pm
Graham
Idioma:
Inglés
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Most pre-retirees focus solely on the financial aspects of retirement, but it is really about lifestyle, Graham says. He explains how to help clients understand the importance of being prepared for the key issues central to a great retirement.

Attaining and maintaining Top of the Table production

Ian Green, Dip PFS
Tipo de sesión:
Sesión de Enfoque
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
1:30 pm
Green
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
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Hear from Top of the Table members as they share their keys to sustainable success in the financial services profession. Learn the types of clients they pursue, how their practices have grown and evolved, and ways they have implemented MDRT’s Whole Person concept into their lives — all while achieving Top of the Table production every year. The session will be moderated by 2025 Top of the Table Divisional Vice President of Member Engagement, Juli Y. McNeely, CFP, CLU.

Steps and staging for successful retirement planning

Jean Guan
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
11:30 am
Guan
Idioma:
Inglés
No items found.

How can you understand clients’ goals, assess their current financial status, and define their vision and timeline to provide personalized retirement ideas, including tax planning and addressing emotional and lifestyle aspects? Guan shares how to ask the right series of questions to identify any gaps or problems before giving the solutions.

Hospitalidad irracional: Cómo darles a las personas más de lo que esperan de ti puede llevarte a ser el número 1

Unreasonable Hospitality: How giving people more than they expect can get you to No. 1

Will Guidara
Tipo de sesión:
Sesión de Court / Top of the Table
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Domingo, 22 de junio de 2025
Hora de inicio:
12:30 pm
Guidara
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
Mandarín
Español
Tailandés
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Guidara took Eleven Madison Park from a middling brasserie to one of the best restaurants in the world when he encouraged his team to be present with their guests, take what they do seriously without taking themselves too seriously and employ a one-size-fits-one strategy. Learn how an unreasonable approach to the pursuit of human connection can help you win — and give people an experience they’ll remember forever.

Guidara hizo que Eleven Madison Park pasara de ser un restaurante-bar promedio a uno de los mejores restaurantes del mundo cuando animó a su equipo a estar presente con sus comensales, tomarse en serio lo que hacen, pero sin tomarse ellos mismos demasiado en serio y emplear una estrategia única. Descubre cómo un enfoque irracional en la búsqueda de conexiones humanas puede ayudarte a ganar —y a ofrecerles a las personas una experiencia inolvidable—.

The 3 pillars of retirement readiness

Alphil J. Guilaran, CFBA, CFWA
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
3:00 pm
Guilaran
Idioma:
Inglés
No items found.

By 2030, 100% of baby boomers worldwide will be over age 65. Guilaran explains how advisors can strengthen their practices and build bridges with prospects and clients by simplifying how they educate them on retirement income basics and how to address any shortfalls.

The great wealth transfer: Preparing inheritors for the challenges and responsibilities of wealth

Alphil J. Guilaran, CFBA, CFWA
Tipo de sesión:
Sesión de Enfoque
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Martes 24 de junio de 2025
Hora de inicio:
1:30 pm
Guilaran
Idioma:
Inglés
Japonés
Tailandés
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As we enter the USD 84 trillion great wealth transfer, studies show that 90% of family wealth does not make it past the third generation, and 80% of inheritors will look for a new advisor after inheriting their parents’ wealth. Guilaran shares how to prepare your practice as well as a proven framework to train the next generation and bridge the communication gap between wealth creators and inheritors.

Estrategias ganadoras: cómo optimizar las revisiones anuales

Winning strategies: How to optimize annual reviews

Douglas Enrique Gómez, AFP, LUTCF
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Español
Fecha de la sesión:
Martes 24 de junio de 2025
Hora de inicio:
2:00 pm
Gómez
Idioma:
Español
No items found.

Join Gómez as he shares his four-step strategy for conducting successful annual insurance policy reviews with clients. This approach will help you maintain contact with clients, update their information, generate new sales opportunities and obtain referrals.

Acompaña a Gómez en esta reveladora sesión en la que nos compartirá su estrategia de cuatro pasos para llevar a cabo revisiones anuales exitosas de pólizas de seguros con sus clientes y cómo esta te ayudará a cumplir la promesa de seguir en contacto con los clientes, mantener actualizada su información, generar nuevas oportunidades de ventas y conseguir referidos.

The shortest course to Top of the Table

Insuk Han
Tipo de sesión:
Sesión de Enfoque
Idioma de la presentación:
Coreano
Fecha de la sesión:
Miércoles 25 de junio de 2025
Hora de inicio:
9:30 am
Han
Idioma:
Coreano
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Han shares her experience of not being able to overcome the Court of the Table barrier despite more than 10 years of individual sales, and her journey to achieving Top of the Table through estate planning consulting after entering the high-net-worth market through market expansion seven years ago. Learn the know-how to achieve miracles in 60 days through consistent activity, efficient time management and constant motivation, and establish your own success strategy.

Cómo crear un equipo de superhéroes que te ayude a lograr Top of the Table

How to create a team of superheroes to help you achieve Top of the Table

Tristan Hartey, Dip FA, BA (Hons)
Tipo de sesión:
Sesión Plenaria
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Lunes 23 de junio de 2025
Hora de inicio:
8:00 am
Hartey
Idioma:
Inglés
Japonés
Coreano
Mandarín
Español
Tailandés
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Going alone only gets you so far; you need a team to constantly achieve great things. Hartey explains three main ways you can create a team of superheroes around you to make sure that you achieve Top of the Table each year.

Trabajar solo no te llevará muy lejos; necesitas un equipo para lograr grandes cosas de forma constante. Hartey explica tres formas principales en las que puedes crear un equipo de superhéroes y asegurarte de lograr Top of the Table cada año.

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