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Los idiomas a interpretar en las sesiones listadas son asignaciones tentativas. El inglés es el idioma oficial de la Reunión Anual MDRT 2023. MDRT proporcionará interpretación simultánea para las presentaciones de Sesiones Plenarias y para algunas Sesiones de Enfoque seleccionadas cuando al menos 50 miembros registrados soliciten un idioma común. La determinación final de las opciones de sesiones con interpretación se conocerá después del 8 de mayo.

Building a community — The heart of client loyalty

June Rong Rong Koh
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Idioma de la presentación:
Inglés
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Koh
Idioma:
Inglés
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Offering rewards and marketing strategies are no longer enough to stand out and establish client loyalty in this digital world. Building a distinct brand community attracts emotionally invested clients, passive referrals and walk-in prospects from anywhere. Koh shares the ABCs of discovering and establishing your own community.

Atrás de un resultado exrtaordinario, está un equipo de trabajo altamente efectivo

Behind an outstanding outcome is a highly effective work team

Denise Allard Serna
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Español
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Allard Serna
Idioma:
Español
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“Hoy sé más que ayer”. Cada mañana es una nueva oportunidad para construir el mundo que queremos. Ser nosotros mismos todos los días implica seguir nuestros sueños, trabajar para encontrar el éxito y estar en constante búsqueda de nuestra mejor versión. Allard Serna comparte los pilares clave que nos ayudarán a construir nuestra mejor versión día a día para alcanzar resultados extraordinarios.

“Today, I’m more knowledgeable than I was yesterday.” Each morning represents a new opportunity to build the world we want. Being ourselves every day means pursuing our dreams, working to find success and being on a continuous search for the best possible version of ourselves. Allard Serna shares the key pillars that will help us build the best possible version of ourselves every day to achieve extraordinary results.

Driving success in your organization by understanding givers and takers

Lim Yee Von
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Idioma de la presentación:
Inglés
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Lim
Idioma:
Inglés
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Before advisors can achieve growth, they first must understand the role necessary to create success for themselves and their team. Learn the importance of being both a giver and a taker, and how these two personality types can create a healthy, motivated and productive environment for your team. By moving toward change and embracing help from others, a generous mindset can reap great rewards.

Journey to Top of the Table starts from PGA

Makoto Mitsui
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Idioma de la presentación:
Japonés
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Mitsui
Idioma:
Japonés
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Have you registered for PGA at an MDRT event? Mitsui discusses how many legendary members work as PGA, and explains how you can learn from them while working as PGA and having fun together.

Preséntate como asesor miembro de MDRT desde la primera cita

Introduce yourself as an MDRT advisor at the first appointment

Augusto Quijano Farjat, LUTCF, CLI
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Español
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Quijano Farjat
Idioma:
Español
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¿Sabías que la primera impresión que causas en las personas influye en su decisión de compra y que 30 segundos son suficientes para crear esa primera impresión? Quijano Farjat analiza los elementos necesarios para presentarte como un asesor miembro de MDRT desde la primera vez que te reúnas con tus prospectos.

Did you know that the first impression you make on people will influence their purchase decision? And did you know that 30 seconds are enough to make that first impression?  Quijano Farjat reviews the elements necessary to introduce yourself as an MDRT advisor from the very first encounter with prospects.

How to attract high-quality clients

Yi-Pei Lin, MBA
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Mandarín
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Lin
Idioma:
Mandarín
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Every advisor wants to work with the best clients they can; defining and attracting them, however, can be easier said than done. Lin shares how you can not only determine who are the right clients for your practice but motivate them to come to you.

Adding value as the family's trusted advisor using 3 simple tools

Mathew Thomas Fogarty, CFP, DIP FP
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Idioma de la presentación:
Inglés
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Fogarty
Idioma:
Inglés
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Fogarty showcases three tools to help you provide extra value to your clients while positioning yourself as the family’s trusted advisor.

How to use the MDRT Benchmarking Survey

Peter Hill, ChFC
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
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Hill
Idioma:
Inglés
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What do you want to know about your practice, and what does the data tell you? Hill discovered the tremendous benefits of reviewing the MDRT Benchmarking Survey to compare his business with other ensemble firms and encourages you to take note of what the data can teach you about yours.

Maintaining your mission and life balance amid adversity and change

David C. Blake
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Inglés
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Blake
Idioma:
Inglés
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When faced with events and circumstances that will inevitably surface throughout your financial services career, Blake identifies ways to stay focused on your mission and adjust the tactics needed to protect your well-being while effectively serving your clients.

Elevating prospects to becoming valuable staff resources

Alvin Albert Jones, CFP, CLU
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
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Jones
Idioma:
Inglés
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Have you wondered how to get your prospects more engaged in your practice? Jones suggests leveraging the advocacy of your existing clients by seeking out their insight in a client advisory board to discover new ways to elevate the client experience, leading to increased productivity.

How to get new clients

Pradit Prasertdendoung
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Tailandés
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Prasertdendoung
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Tailandés
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Prasertdendoung shares his ideas for creating business components for a sustainable ecosystem.

How to explore the pension market

Guojin Li
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Mandarín
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Li
Idioma:
Mandarín
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Li takes you deep into the pension market to help you not just understand the market itself but how to help clients plan for their pensions. In addition, learn how you can expand your offerings by selling pensions as well.

Insurance referrals from mortgage clients

Sarah Bloxham
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
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Bloxham
Idioma:
Inglés
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Bloxham illustrates how including mortgages in your business strategy has myriad benefits: It paves the way for other insurance solutions, it reduces the chances of clients looking elsewhere for coverage, and it strengthens an already-existing trusting advisor-client relationship.

How to build a wealth firm with millennials

Atthapong Lao-ananchai
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Tailandés
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Lao-ananchai
Idioma:
Tailandés
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According to Lao-ananchai, to attract millennials to your firm, there are three principles to understand: how to recruit them, how to cooperate with them and how to help them succeed in finance.

Sales is about strategy — 5 must-win sales strategies

Ung Hee Shin
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Idioma de la presentación:
Coreano
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Shin
Idioma:
Coreano
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Do you conduct sales with strategy? Shin explains how to create a checklist for quantified sales strategies.

Client appreciation through charitable giving

Lesley Weiner, CFP, ChFC
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Idioma de la presentación:
Inglés
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Weiner
Idioma:
Inglés
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Weiner explains how advisors can utilize generosity to show recognition for clients year-round. This can range from purchasing clothing to donating to food pantries to other efforts that don’t require extensive cost — just intent, emotion and purpose.

Understanding your purpose as an advisor

Hung Ju Liao
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Mandarín
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Liao
Idioma:
Mandarín
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Advisors understand the enormous difference between someone who is protected for the future and someone who isn’t. Liao explains how to recognize the impact you can have on a client and how to communicate the importance of planning for the unexpected.

Future advisor concepts: Insurance as an investment

Sanjay Tolani, Ph.d, MBA
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Inglés
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Tolani
Idioma:
Inglés
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The world of insurance has been a traditional risk management module, Tolani says. But it doesn’t always have to be that way. He explains why the time is now for advisors to acknowledge all the other things that insurance can do and how it can be used as an investment for multiple future generations.

Understanding how to engage with younger generations

Attaphorn Eiamaorn
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Tailandés
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Eiamaorn
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Tailandés
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There is no such thing as “one size fits all” when it comes to the work of an advisor. Fittingly, the way you engage with younger generations won’t necessarily be the same as how you engage with older ones. Eiamaorn explains how to understand younger clients’ behaviors, beliefs and expressions to establish connections and grow your business through this important clientele.

Plant a tree of referrals

Kuo Hsiang Kung
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Mandarín
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Kung
Idioma:
Mandarín
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The first step toward generating referrals, Kung says, is developing your ideal list of clients. Through those successful relationships can sprout recommendations to prospects and a broader understanding of how you can connect people with the meaning and value of insurance protection.

Our client’s future is our present specialization

Madhusudhan P. Gad
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Idioma de la presentación:
Inglés
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Gad
Idioma:
Inglés
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Gad demonstrates an effective way to encourage your clients to start planning immediately for their future financial needs, as the costs are most likely much higher than they anticipate.

Programming your brain — Daily tips to choose your attitude

Helen Jayne West, APFS
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
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West
Idioma:
Inglés
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Nobody knows what tomorrow will bring, so that’s all the reason anyone should need to make today count. West explains how to program your brain for maximum daily results to ensure your attitude is in line with the success and outlook you want to achieve each day.

Pension is human breath

Panupon Vungvilai, AFP
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Tailandés
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Vungvilai
Idioma:
Tailandés
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Vungvilai believes pension is as vital as oxygen to every human. Learn how pension will take care of you in your retirement even after your cash has run out.

The key to obtaining continuous referrals

Tse Chi Wai Ray
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Cantonés
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Cantonés
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Tse Chi Wai Ray explains how to get continuous referrals through simple words and how to establish a user-friendly regular-contact system to make clients’ referrals a usual practice.

How to make yourself mentally strong

Theerawat Korkietanon
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Idioma de la presentación:
Tailandés
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Korkietanon
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Tailandés
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Korkietanon discusses how one of the top qualities of a successful individual in this career is being tough-minded.

Motivate clients through successful storytelling

David S. Spellman, AIF, CLTC
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Inglés
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Spellman
Idioma:
Inglés
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The heart of why clients follow through on the coverage you recommend isn’t just the truth of how it can help. It’s also the way you tell the story of their lives and how you can protect the people they care about. Through this storytelling as well as the importance of owning what you sell, Spellman explains how you can speak with ultimate conviction in your interactions with clients.

The psychology of trust in business relationships

Pacharej Thephasdin
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Tailandés
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Thephasdin
Idioma:
Tailandés
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Trust lies in the brain and heart. Thephasdin identifies the different factors that cause us to trust people.

Endless no-cost online marketing

Varisa Maneetavat
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Tailandés
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Maneetavat
Idioma:
Tailandés
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Online marketing is an emerging opportunity for life insurance agents and financial advisors. Learn how you can stand out in the ever-competitive online world, acquire a never-ending influx of names and become forever MDRT certified.

Deja de buscar empleados perfectos y empieza a tener procesos perfectos

Stop looking for perfect employees and start having perfect processes

Mariant Carolina Navarro Protzel
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Navarro Protzel
Idioma:
Español
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Navarro Protzel explica cómo dejar de administrar tu negocio como individuo para convertirte en empresario. Esto se logra desarrollando un modelo de negocios basado en la definición y estandarización de procesos operativos, reclutando empleados con un perfil profesional adecuado a sus necesidades y diseñando indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) que permitan medir y desarrollar el desempeño de todos los miembros del equipo y, en consecuencia, del negocio.

Navarro Protzel shares how to stop running your business as an individual and instead become an entrepreneur. This is done by developing a business model based on the definition and standardization of operation processes, recruiting employees with a professional profile suitable for their needs, and developing KPIs that measure and develop the performance of all the members of the team and, therefore, of the business.

Earn easy referrals by being invaluable to accountants and lawyers

Edward F. Marshall, APFS
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Inglés
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Marshall
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Inglés
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Marshall explains the frustrations that many professionals such as accountants and lawyers have — and how they often don’t realize the many ways you can help. Discover the value you can provide and how to become their problem-solver, resulting in a steady stream of pre-qualified referrals and more ideal clients.

Know yourself to create strategies in financial planning

Veeraya Jiradilok
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Tailandés
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Jiradilok
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Tailandés
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When we attain an in-depth knowledge of ourselves, we can create distinct financial planning strategies to increase our chances of winning over a client. Jiradilok shares how you can develop your own individual style.

Closing a sale by client DIY

Lim Meow Lih
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Mandarín
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Lim Meow Lih
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Mandarín
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Have you ever changed roles with your client, empowering them to feel like the expert? Lim Meow Lih shares the four steps of this process, which include allowing clients to realize their own needs, answer their own objections and close the sale themselves.

Best ways to engage with high-net-worth clients and consistently qualify for Top of the Table

Rao K. Garuda, CLU, ChFC
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Garuda
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Garuda shares what he has learned during his 30 years in the business that allowed him to qualify for Top of the Table in less than three months each year, including how to explain what you do to prospects and the best way to charge fees for your services.

Keys to winning the next-gen

Nuttamol Traiupok
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Traiupok
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Tailandés
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Winning a client’s heart is difficult, and the younger generation is even more difficult. Traiupok shares how to do it.

Revaluing my relationships: How I tripled my fees and kept the same clients

Esther Althaus, FChFP
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Althaus
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Althaus explains how having the often-difficult conversation about fees with clients should become less of an issue once you establish an alignment between your value and their objectives and expectations.

The ABCs of becoming a family agent

Shalyn Lee, BSc, CIAM
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Lee
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Just because you work with a client doesn’t mean you will automatically be referred to their family members. A referral is intentional, Lee says. She identifies the importance of being your client's family agent and three targeted referrals methods to become exactly that.

Elevate your brand to become the gold standard in your niche

Brian Haney, CFS, CLTC
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Haney
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Haney presents on the differences between marketing to a niche and becoming an insider within your niche in addition to providing several common elements that industry insiders share that you can adopt and implement.

Positioning your money into permanent life insurance vs. the stock market

Rick Hu
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Hu
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Hu analyzes the pros and cons for positioning funds into a permanent life insurance policy versus the stock market and how these strategies may benefit your client based on their goals and needs within their overall financial plan. Topics include death benefit, estate planning, portfolio diversification and tax strategies.

Your client is getting a divorce — Now what?

Janice Virginia Berner, CPA
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Berner
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Berner discusses why she chose divorce as a sub-specialty and how you can use this specific knowledge of handling divorce cases to grow your practice, including keeping or transitioning these clients once the financial plan is done.

Practical strategies from MDRT to Top of the Table

Ryan Lau Le An
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Idioma de la presentación:
Inglés
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Lau Le An
Idioma:
Inglés
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Lau Le An explains how efficiently advising wealthy business owners can help maintain a peak condition for sales activities, as the better you manage your time with your clients, especially during the sales process, the better you can serve them.

Prospecting for Top of the Table and beyond

Asvin Chauhan, Dip FA, MIFP
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Inglés
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Chauhan
Idioma:
Inglés
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Chauhan unravels the mystery of identifying asset-rich and time-poor prospects through target marketing, yielding a stream of wealthy prospects that can take you to Top of the Table qualification.

How to sell with 100% confidence

Radhakrishna K. Shetty, LL.B, MBA
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Shetty
Idioma:
Inglés
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So much of success comes from confidence. This means believing in the business you are in, the financial instruments you utilize, and the experience and knowledge you bring to your discussion of the products themselves. Shetty shares how maximizing your confidence will maximize your productivity.

Recommendation of “Osekkai”

Toru Sugawara
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Idioma de la presentación:
Japonés
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Sugawara
Idioma:
Japonés
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Sugawara shares his meddling experiences, the outcome and his recommendations for success.

Closing a sale by client DIY

Lim Meow Lih
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Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Hora de inicio:
Meow Lih
Idioma:
Inglés
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Have you ever changed roles with your client, empowering them to feel like the expert? Lim Meow Lih shares the four steps of this process, which include allowing clients to realize their own needs, answer their own objections and close the sale themselves.

¿Cómo venderle una póliza al prospecto que no cree en los seguros?

How to sell a policy to a prospect who doesn’t believe in insurance

Gabriela Garza Gonzalez
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Español
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Garza Gonzalez
Idioma:
Español
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¿Estás cansado de enfrentar las objeciones típicas de tus prospectos desde el momento en el que pides la cita y a lo largo del proceso de asesoría? Conoce el método que Garza González usa para rebatir las objeciones del día a día.

Are you tired of facing the typical objections from your prospects from the moment you ask for an appointment throughout the whole advice process? Learn Garza Gonzalez’s method to overcome this everyday issue of objections.

Retirement planning keys

Salzina Cruzinha Fernandes
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Inglés
Fecha de la sesión:
Hora de inicio:
Fernandes
Idioma:
Inglés
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Fernandes shares her ideas on the importance of planning early for retirement.

Qualifying for MDRT through strategy and persistence

Su Kui Hiong
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Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Mandarín
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Hora de inicio:
Su Kui Hiong
Idioma:
Mandarín
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You will best serve your clients and yourself by knowing your own strengths and how you can help people who need it. Su explains how to differentiate your target market from your competitors and drive connections to prospects that become long-lasting relationships with clients.

Performance management during the pandemic without fear

Chan Wing Sze
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Cantonés
Fecha de la sesión:
Hora de inicio:
Idioma:
Cantonés
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Chan Wing Sze explains the steps for successful sales and referrals, from recording the turnaround time of the next successful interview after meeting new people, to reviewing your notes every 90 days, to allocating your time properly (80% to fact-finding, 20% to opening cases) to educating loyal clients and more.

Gente bien haciendo el bien

Good people doing good things

Jose Trinidad Nunez Orozco, LUTCF, FSS
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Español
Fecha de la sesión:
Hora de inicio:
Nuñez Orozco
Idioma:
Español
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Núñez Orozco habla de la ansiedad, el sufrimiento y los miedos que vivió y que lo llevaron a hacer un profundo análisis personal. Después de adoptar hábitos saludables, aprendió a gestionar los sentimientos negativos, escapar de las trampas del pasado y superar el dolor para buscar verdaderamente la felicidad.

Nunez Orozco discusses his personal fears, anxieties and pain that drove him to a deep, personal analysis. After adopting healthy habits, he learned how to manage negative feelings, escape past traps, overcome pain and truly pursue happiness.

Multiplica tus ventas con una campaña extra de vida

Multiply your sales with an extra life insurance campaign

Douglas Gomez, AFP, LUTCF
Tipo de sesión:
Zona ConneXion
Idioma de la presentación:
Español
Fecha de la sesión:
Hora de inicio:
Gomez Candanedo
Idioma:
Español
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Gómez comparte cómo hacer crecer tu cartera de clientes por medio de preguntas clave relacionadas con la actualización de la suma del seguro de vida y un servicio postventa.

Gomez shares how to boost your client portfolio through key questions about increasing the amount of life insurance and after-sales service.

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