Oscar Aguilar, asesor financiero con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador y director de la firma Hombre Clave, es también un exitoso conferencista y autor del libro La lana y los borregos. A lo largo de su trayectoria profesional, Aguilar se ha posicionado como miembro del Club Diamante y ha sido campeón de ventas en su compañía.

Asesora profesional de seguros en Seguros Monterrey New York Life.

Asesora profesional de seguros en Seguros Monterrey New York Life.

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Catalina Vega es comunicadora social, tiene una maestría en mercadeo y es coach internacional certificada en liderazgo. Como fundadora y directora general de Humark Latam, una firma especializada en gestión de marca cultural, desarrollo humano y liderazgo, ha acompañado a más de 500 empresarios y directivos en Latinoamérica para fortalecer su liderazgo y propósito. Además, junto con Denise Allard, es cocreadora de Mentoría Evoluciona, un programa de mentoría para asesores de seguros.

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Paola Almontes es licenciada en relaciones económicas internacionales y una exitosa asesora financiera y patrimonial. Como creadora de El Mapa del Inversor y fundadora del movimiento financiero Finanzas con Propósito, Almontes ha construido una comunidad digital de más de dos millones de seguidores y ha impartido conferencias y mentorías que inspiran a invertir con propósito y formar un patrimonio.

Juan Pablo Araoz es especialista en seguros de vida, ahorro y retiro como Socio en Sega Consultores. Con más de una década como planificador financiero, Araoz ha ayudado a profesionales independientes y empresarios a crear respaldo económico al combinar los métodos tradicionales con la innovación y la tecnología. Gracias a su destacado desempeño, ha sido acreedor a importantes reconocimientos por parte de su compañía y LIMRA-Latam.

María Lorena Arroyo es licenciada en administración de empresas por la Universidad La Salle. A lo largo de sus 10 años de experiencia como asesora profesional en Seguros Monterrey New York Life, se ha especializado en planeación financiera para empresarios y ejecutivos. Entre los reconocimientos que ha recibido por su sobresaliente desempeño destacan Legión Centurión Bronce y Convención Dos Diamantes.

Mariana Atencio conquistó al mundo en 2017 con su charla TEDx viral sobre autenticidad, “¿Qué te hace especial?”, que ahora cuenta con más de 25 millones de visualizaciones y ha sido traducida a 13 idiomas. Su mensaje, “lo que te hace diferente es lo que te hace poderoso”, inspira a líderes y equipos a adoptar un plan de acción para prosperar en medio de la incertidumbre, las interrupciones constantes y sus propias dudas. Atencio construyó su carrera periodística primero en Univision en español y luego en NBC News en inglés, donde sus reportajes de campo le valieron un premio Peabody, un premio Gracie, tres nominaciones al Emmy y el Premio Presidencial de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés).

Nelly Attar es empresaria y apasionada de la aventura, reconocida mundialmente por romper barreras como atleta árabe, superar los límites humanos y guiar a otros para superar sus propios retos. Hizo historia como la primera árabe en hacer cumbre en el K2 y la primera libanesa en escalar los cinco picos más altos del mundo. Como fundadora de MOVE, el primer estudio de danza de Arabia Saudita, Attar detonó un movimiento que inspiró a comunidades de todo Oriente Medio a adoptar el fitness, la resiliencia y la exploración. Tanto si lidera equipos en despiadados ascensos al Himalaya como si asesora a organizaciones sobre resiliencia y visión, personifica el mensaje de que, paso a paso, lo imposible se hace posible.

Saad Anthony Baksh, BSc, is a branch manager for Maritime Financial Group. He leads 30 advisors in a multiline environment and has helped them win numerous Maritime Financial awards. He is an active MDRT and MDRT Center for Field Leadership member, currently serving on the MDRT Academy Committee-Global Member Relations, and as a member of the Brand Champion Task Force for the MDRT Center. Baksh has spoken at conferences in the United States, Barbados, Jamaica and Belize, and earned his degree from the University of London.

Saad Anthony Baksh, BSc, is a branch manager for Maritime Financial Group. He leads 30 advisors in a multiline environment and has helped them win numerous Maritime Financial awards. He is an active MDRT and MDRT Center for Field Leadership member, currently serving on the MDRT Academy Committee-Global Member Relations, and as a member of the Brand Champion Task Force for the MDRT Center. Baksh has spoken at conferences in the United States, Barbados, Jamaica and Belize, and earned his degree from the University of London.

Brian D. Heckert, CLU, ChFC, has dedicated his professional life to providing strategic financial advice and services for individuals and businesses. He has been involved with numerous MDRT committees and served as MDRT President in 2016. Through his industry leadership, he has gained a broad world view, and he has been featured and quoted in media outlets such as Forbes, the Wall Street Journal, CNN Money and ThinkAdvisor in addition to speaking to audiences in 49 U.S. states and 35 countries on topics ranging from advanced planning ideas to practice management.

Maribe Barbona tiene una destacada trayectoria de más de 2 décadas como asesora de seguros. Es creadora y conductora de Hablemos sin saber de seguros, un programa de educación financiera; fundadora de Vidas Seguras, una organización dedicada a la inclusión social y a la educación en materia de seguros; y autora del libro El seguro de vida va a la escuela. Barbona es también una destacada oradora internacional y coach profesional. Dentro de sus reconocimientos destaca el Premio Internacional a la Calidad nivel Platino de LIMRA.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de servicios financieros, Jorge Barraza, MBA, MPA, posee una sólida trayectoria profesional como asesor de seguros especializado en líneas personales. Ávido por adquirir nuevos conocimientos, Barraza busca constantemente su desarrollo profesional a través de cursos y actualizaciones. Actualmente es moderador del Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas, mentor y desarrollador de asesores en Metlife y un destacado orador de MDRT.

Juan Bendaña es un orador, empresario y coach de gran prestigio que ha trabajado con importantes directores generales, atletas olímpicos, artistas ganadores de premios Grammy, actores y líderes de la lista Fortune 100. Hace más de una década, fundó su primera empresa de desarrollo del liderazgo, creando programas personalizados para compañías como Disney, Fidelity, Lindt, American Express, Nationwide, Sony Pictures y Zillow. Con base en su investigación sobre más de 250 000 líderes en instituciones como la Universidad de Oxford, la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Toronto, su sistema avalado por la ciencia ayuda a los líderes a activar una mentalidad de confianza para liderar con audacia, prosperar a través del cambio e impulsar un crecimiento extraordinario.

Juan Bendaña es un orador, empresario y coach de gran prestigio que ha trabajado con importantes directores generales, atletas olímpicos, artistas ganadores de premios Grammy, actores y líderes de la lista Fortune 100. Hace más de una década, fundó su primera empresa de desarrollo del liderazgo, creando programas personalizados para compañías como Disney, Fidelity, Lindt, American Express, Nationwide, Sony Pictures y Zillow. Con base en su investigación sobre más de 250 000 líderes en instituciones como la Universidad de Oxford, la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Toronto, su sistema avalado por la ciencia ayuda a los líderes a activar una mentalidad de confianza para liderar con audacia, prosperar a través del cambio e impulsar un crecimiento extraordinario.

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John F. Nichols, MSM, CLU, es el presidente de MDRT 2026. Fue consejero global de la división de membresías de MDRT en 2020 y director del comité de estatutos y ética en 2019. En 2022, fungió como presidente de la Fundación MDRT, en donde es Caballero Excalibur de la Orden Real y miembro de su Sociedad Inner Circle. Nichols es fundador de Nichols Consulting LLC, un despacho de seguros especializado en beneficios por incapacidad.  

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Magali Bernal tiene una maestría en servicios financieros por The American College of Financial Services. En 2007 fundó Trasciende hoy, un despacho especializado en la creación e implementación de estrategias patrimoniales. Bernal ayuda a sus clientes a trascender de manera más eficiente y transgeneracional a través del blindaje patrimonial.

Magali Bernal tiene una maestría en servicios financieros por The American College of Financial Services. En 2007 fundó Trasciende hoy, un despacho especializado en la creación e implementación de estrategias patrimoniales. Bernal ayuda a sus clientes a trascender de manera más eficiente y transgeneracional a través del blindaje patrimonial.

Dayra Chávez, MBA, miembro de Court of the Table, fue directora de país de MDRT para Panamá de 2016 a 2018. Tiene una destacada trayectoria de 19 años como asesora de seguros y es fundadora y directora general de D.C. Asesores de Seguros S.A., una correduría especializada en seguros personales, generales y fianzas. Chávez fue presidenta del Colegio Nacional de Productores de Seguros de Panamá de 2021 a 2023 y actualmente es asesora del Colegio Nacional de Profesionales de Seguros de Panamá, además de ser presentadora de su exitoso pódcast @dayraasegura.

Alexandra García es asesora de seguros en Seguros Monterrey New York Life. Con más de 5 años de experiencia en el sector financiero, ha destacado por su enfoque en educación financiera para jóvenes, especialmente para mujeres, a quienes empodera para construir un futuro sólido y con visión de largo plazo. García ha recibido importantes reconocimientos por su desempeño, entre ellos, Legión Platino, Club Diamante y Club Atlantis, además de haber sido campeona y subcampeona en el rubro de seguros de vida en la Zona Norte de su compañía durante 3 años consecutivos.

Yertizell González es una exitosa corredora de seguros y socia fundadora de GYP Seguros Panamá con 15 años de experiencia en el sector asegurador. Los reconocimientos que ha recibido por su destacado desempeño profesional incluyen Top 1 agente novata en 2011, Top 1 agente en 2014 y Top 5 agente en ASSA.

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David C. Blake es el fundador y presidente de InsMed Insurance Agency Inc., una compañía aseguradora independiente especializada en crear ofertas de beneficios voluntarios para organizaciones dedicadas al cuidado de la salud en todo Estados Unidos. Desde su fundación hace más de 30 años, Blake ha vendido más de 20 000 pólizas de seguro de invalidez individual a profesionales de la salud. Atribuye su éxito a contar con empleados que no solo transmiten un sentido de orgullo y responsabilidad por su trabajo, sino que también demuestran una actitud solidaria y generosa hacia sus compañeros y clientes. Además, actualmente es presidente de la Fundación MDRT.

Kavita Bothra is the founder and partner of the financial firm Primassure LLP. With more than 20 years of experience in the profession, she focuses on life insurance, retirement planning and guiding women and families toward long-term financial security. As a strong advocate for women’s financial empowerment, Bothra has spoken at global forums, mentors advisors and is recognized for her empathetic, practical approach to wealth and legacy planning. She also holds a science degree and personal finance professional certification.

Delia Brimmer is a successful financial advisor with New York Life. Since beginning her career in 2013, Brimmer has grown her business into a multistate practice, in large part because of her focus on building relationships. She attended her first MDRT meeting in 2022 and is an active MDRT member volunteer.

Delia Brimmer is a successful financial advisor with New York Life. Since beginning her career in 2013, Brimmer has grown her business into a multistate practice, in large part because of her focus on building relationships. She attended her first MDRT meeting in 2022 and is an active MDRT member volunteer.

Mark D. Olson, CFP, MSFS, specializes in providing customized comprehensive financial and retirement planning for corporate executives, business owners and other professionals. For more than 30 years, Olson has helped his clients find financial peace of mind by serving as their financial coach and advocate. He enjoys working with those who are preparing for retirement or just beginning that chapter of their lives.

Ted Rusinoff is managing partner at Wealth Design Partners. With more than 30 years in the profession, Rusinoff has discovered creative ways to better manage insurance and investment assets for a significant community of individuals and businesses nationwide. He’s mastered how to build the systems and structures necessary to effectively manage an office, meet clients’ needs and educate the public on financial matters. He has spoken at industry leading events including MDRT EDGE and on Main Platform at the MDRT Annual Meeting. He served as the 2019 MDRT Foundation President and is an Excalibur Knight of the MDRT Foundation.

Irene Stolte, ChFC, has been a financial advisor since 2001 and joined Horizon Wealth Strategies in 2014. She provides a foundation for her clients' financial futures and helps instill confidence within her clients as she navigates them through what can often be an overwhelming process of identifying and coordinating financial goals.

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Carla Brown, FPFS, CFP, isCEO of Oakmere Wealth Management and the current president and chair of thePersonal Finance Society. With more than 28 years of experience in financialplanning, Brown has built an award-winning practice focused on helping clientslive their best lives through clarity and confidence. She is passionate aboutshifting the profession from products to people, inspiring advisors worldwideto embrace the transformative power of financial planning.

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Carla Brown, FPFS, CFP, isCEO of Oakmere Wealth Management and the current president and chair of thePersonal Finance Society. With more than 28 years of experience in financialplanning, Brown has built an award-winning practice focused on helping clientslive their best lives through clarity and confidence. She is passionate aboutshifting the profession from products to people, inspiring advisors worldwideto embrace the transformative power of financial planning.

Derek Wong Tuck Kong began his career in financial services 17 years ago at Prudential Assurance Malaysia Berhad. He graduated with a bachelor’s degree in computing, manages a team of 10 and holds the record for the highest number of insurance cases closed in 2023.

Fiona Foo Yuet Ling, ChFC/S, is an executive senior manager with more than 10 years of experience in financial planning. Since joining Great Eastern Financial Advisers Singapore in 2014, she has been driven by her passion and conviction to build lifelong relationships with clients and journey with them through different phases of their lives. She holds a bachelor’s degree in business, specializes in wealth protection and holistic financial planning, and is an active member of MDRT’s Membership Communications Division. She has also spoken at company and industry events.

Nathan Graff, CFP, BFA, has been helping clients manage their financial puzzles since 2008. He aims to understand his clients’ goals, so he can provide customized and creative solutions to ensure their visions for themselves and their families become a reality. Graff attended Southern Oregon University, the University of Oxford and Oregon State University, where he earned a Bachelor of Science degree in philosophy. He holds Series 7 and 66 Securities Registrations with LPL Financial and an Oregon health and life insurance license.

Ross G. Hultgren, CFP, DFP, is a senior financial advisor at Community Chapman Welsh. He has 38 years of experience in the financial services profession, currently works with pre-retirees and the recently retired, and has received the Lifetime Achievement Award for his services to the community and his clients.

R.J. Kelly, AEP, MSFS, is the founder and chief visionary officer of Wealth Legacy Group Inc., a firm that specializes in meeting the diverse needs of successful entrepreneurs, professionals and their families. His strengths and talents lie in his ability to quickly grasp complicated and delicate situations, communicate complex ideas in easy-to-understand ways, and find integrated solutions for clients through holistic and multidisciplinary methods that other advisors often overlook, dismiss or simply are not aware of.

Danny O’Connell, MBA, is CEO of Next Level Insurance Agency, where he focuses on company-sponsored employee benefits. He has built two insurance practices, started his own agency in 2016 and has received numerous industry awards. With more than a decade of experience volunteering for Top of the Table, O’Connell has served as Top of the Table Global Council Member and Advisory Board Chair in 2024 and Divisional Vice President of the Top of the Table Annual Meeting in 2023.

Helen Jayne West, APFS, has been in the financial services profession for 36 years, owning and running her own company as the principal director for 23 years. Committed to lifelong learning, West has earned many additional qualifications and has participated in the Strategic Coach program for nearly 20 years. She believes that by taking time each day to focus on your goals and being intentional about them, along with making a note of any improvements, you are programming your brain for a better life in the future.

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Andrew Busch es exdirector ejecutivo de inteligencia de mercado del Gobierno de EUA y futurista económico. Dentro de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, era responsable de recopilar todas las noticias, información y datos sobre la economía y los mercados, filtrarlos y convertirlos en investigaciones condensadas y fáciles de entender, para luego comunicárselas al gobierno y al público. Es consultor y orador destacado con una amplia gama de clientes en diversos sectores, entre ellos el de productos químicos, servicios financieros, energía, bienes raíces, manufactura, construcción y agricultura, y es autor del libro "World Event Trading".

John  Ross Cachia es fundador y asesor patrimonial estratégico en Thriving Wealth.  Comenzó su carrera en los servicios financieros a los 14 años; fundó su  negocio a los 20 y, desde entonces, ha construido un negocio próspero  conformado por 20 personas. Se especializa en planeación de la sucesión,  patrimonio intergeneracional, coaching conductual y crecimiento de negocios escalable. Cachia ha  recibido más de 50 reconocimientos en el sector, incluido el Premio al Asesor  del Año de la Financial Advice Association Australia (FAAA) 2024 y es  reconocido como uno de los mejores asesores de Australia.

John  Ross Cachia es fundador y asesor patrimonial estratégico en Thriving Wealth.  Comenzó su carrera en los servicios financieros a los 14 años; fundó su  negocio a los 20 y, desde entonces, ha construido un negocio próspero  conformado por 20 personas. Se especializa en planeación de la sucesión,  patrimonio intergeneracional, coaching conductual y crecimiento de negocios escalable. Cachia ha  recibido más de 50 reconocimientos en el sector, incluido el Premio al Asesor  del Año de la Financial Advice Association Australia (FAAA) 2024 y es  reconocido como uno de los mejores asesores de Australia.

Curtis V. Cloke, LUTCF, RICP, es un reconocido líder de pensamiento en el sector de la jubilación, considerado una de las mentes más brillantes en la educación para la jubilación y en el ámbito académico actual. Es profesor adjunto en The American College of Financial Services, además de ser un orador destacado e inspirador que comparte su pasión, conocimientos y amor por el arte de la planeación de jubilación con audiencias en todo el mundo. Cloke recibió el Premio Honorífico a la Trayectoria Profesional por parte del Financial Hall of Fame en 2025; es un invitado frecuente en programas de comentarios de radio y TV y ha aparecido en diversas plataformas de medios de comunicación.

Sarah Helen Hogan, ACII, es directora y propietaria de KBA, en donde dirige a un equipo de asesores financieros especializados en planeación de la jubilación, planeación financiera de negocios y planeación de sucesión. Ha recibido elogios por su excepcional liderazgo y sus servicios enfocados en el cliente, como haber sido nombrada Líder de Equipo del Año y Asesora Financiera del Año en North West en los “Professional Adviser Women in Financial Advice Awards 2019” (Premios Mujeres en la Asesoría Financiera 2019 de Professional Adviser), entre otras nominaciones por su trayectoria inspiradora y mentoría. Además de crear relaciones duraderas con los clientes y sus familias, Hogan también es voluntaria activa en diversas organizaciones benéficas.

Panos Leledakis, LUTCF, lleva más de 25 años en la profesión de servicios financieros y es considerado un pionero, futurista y experto en transformación digital, inteligencia artificial (IA), estrategias de marketing en Internet, automatización, CRM, realidad virtual y aumentada, y tecnologías de vanguardia dentro del sector asegurador. Como inventor de dos soluciones de software innovadoras para el análisis de necesidades de seguros y la planeación financiera, Leledakis ha ganado 11 premios de innovación a nivel mundial, tiene una certificación en “IA para negocios” de la Universidad de Pensilvania y está ampliando sus conocimientos en inteligencia artificial mediante estudios continuos en el MIT.

Jane Lim tiene más de 15 años de experiencia internacional en servicios financieros y es fundadora y directora de Prosper Financial Planning. Le apasiona ayudar a sus clientes a desarrollar su resiliencia económica y a alcanzar la libertad financiera. Lim tiene un MBA de la Universidad de Nueva Gales del Sur, donde recibió el Premio Business School Dean’s Award for Service 2022. También tiene una maestría en finanzas aplicadas de la Universidad Macquarie y una licenciatura en negocios con especialidad en planeación financiera de la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT).

Edward Franklin Marshall, APFS, es un planificador financiero holístico, impulsado por valores, y director general de Deans Wealth Management, con 23 años de experiencia en servicios financieros. Comenzó su carrera como agente mandatario en 2001 y se convirtió en asesor financiero independiente en 2004. Posteriormente, se incorporó a Kingsland Wealth Management en 2006 y, más tarde, a su empresa conjunta, Deans, en 2008. Marshall compró Deans en 2024 y dirige un equipo de siete personas. Es una voz confiable en la BBC Radio, tanto a nivel nacional como local, y ha aparecido en BBC Breakfast News y BBC Politics hablando de diversos temas de planeación financiera.  

Svetlana Plitin-Tamaviciene ha sido asesora financiera en Allianz desde 2014 y está especializada en planeación de la jubilación y soluciones de seguros para empresarios. Es licenciada en ingeniería marítima y tiene una maestría en derecho marítimo, lo que ha moldeado su enfoque estratégico y disciplinado de la planeación financiera.

Paresh B. Shah, CFP, es socio director de PareShah Partners y director general de Merkkuri Wealth Advisors. Como estratega patrimonial durante los últimos 30 años, Shah ayuda tanto a personas como a empresas a crear estrategias financieras innovadoras que protegen el presente y construyen el futuro. Se especializa en pensiones y reparto de utilidades, protección de activos, planeación patrimonial y planeación de la sucesión de negocios; además, ha sido coanfitrión del programa de entrevistas “Money & Prosperity”. Su profesionalismo y su activo servicio a la comunidad, incluido su apoyo a numerosas organizaciones benéficas, lo convierten en un asesor confiable en el sector de servicios financieros.

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