講師およびセッション情報

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同時通訳の言語はまだ確定ではありません。2023年MDRTアニュアル・ミーティングの公式言語は英語です。MDRTは50名以上が会議登録の際に同一言語の通訳を希望する場合、メイン・プラットフォームと一部のフォーカス・セッションに同時通訳を提供します。最終的にどの言語に通訳をつけるかは5月8日以降に決定します。

Gen Z — From recruiting to retaining

Tim Boyle, Fabian Weng Tuck Chan, ChFC/S, B.ENG, Joyce Chan, Angela Daniela Malagon Beaven
セッションの種類:
グローバル・サービス
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
1:30 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
英語
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How should you present a financial services career differently to Gen Z recruits? In this panel discussion, learn why onboarding should be a radical change from what it was a generation ago and how to create a development plan that keeps Gen Z advisors with your agency.

高みを目指そう

Launch to Excellence

Regina Bedoya, CLU, ChFC, Tony Gordon, and Thian Lung Jong
セッションの種類:
初参加者セッション
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月9日(日)
開始時間:
3:00 pm
Sunday, June 9, 2024
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言語:
英語
ポルトガル語
日本語
韓国語
中国語
スペイン語
タイ語

初めてMDRT会員になった方も、初めてアニュアル・ミーティングに参加する方も歓迎します!世界中から集まったMDRTの仲間との交流を最大化して、大会を最大限楽しんでいただけるようにこの魅力的なキックオフ・セッションを用意しました。ベテラン会員から成功の秘訣を伝授してもらい、見識やアドバイスを聞くことができます。   MDRTアニュアル・ミーティングでの貴重なイベントをお見逃しなく!このセッションは入会5年目までの会員や初めて大会に参加なさる方を対象としていますが、どなたでもご参加いただけます。インスピレーション、ガイダンスそして仲間との出会いはバンクーバー大会後もずっと続くことでしょう。

Whether you are a new MDRT member or attending the MDRT Annual Meeting for the first time, welcome! You are invited to connect with fellow members from across the globe at this engaging kickoff session designed to help you maximize your MDRT membership and meeting experience. You’ll hear from seasoned MDRT members who will share insights and advice as they pass along their secrets of success.   Don’t miss this invaluable MDRT Annual Meeting offering! Specially intended for members in their first five years of membership and those new to MDRT meetings, this session is open to all meeting attendees. The inspiration, guidance and camaraderie you discover will last well beyond your time in Vancouver.

すべての人がもつチャンピオン性にアクセスする 

Accessing the champion in all of us

Steve Backley and Roger Black
セッションの種類:
COT/TOT
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月9日(日)
開始時間:
12:30 pm
Sunday, June 9, 2024
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言語:
英語
ポルトガル語
日本語
韓国語
中国語
スペイン語
タイ語

オリンピック選手が競い合い、成功するために必要なマインドセットとパフォーマンスを皆さんが再現するにはどうしたらよいでしょう。インパクトのある新しい方法で、皆さんとチームを効果的に高める洞察で皆さんのプライベートと仕事の両方を変える方法を学んでください。

How can you replicate the mindset and performance necessary for Olympic athletes to compete and succeed? Learn how to transform both your personal and professional life with insights that can make you and your team effective in new, highly impactful ways.

メイン・プラットフォーム・カンバセーション

Main Platform Conversations

Ian Green, Dip PFS and Tim Grover
セッションの種類:
メイン・プラットフォーム
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月11日(火)
開始時間:
8:00 am
Tuesday, June 11, 2024
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言語:
英語
ポルトガル語
日本語
韓国語
中国語
スペイン語
タイ語

いい人でいるか、止められない勢いのある人になりたいか?今年のメイン・プラットフォームのfireside chat(炉辺談話)は、ベストセラー作家であり、あくなき野心の専門家であるTim GroverとMDRT元会長のIan Green, Dip PFSの対談を通して皆さんのビジネスを新たな高みへ導く精神を強め、決意する勇気を学んでいただきます。

Would you rather be good or unstoppable? In this intimate “fireside chat” session as part of Main Platform Conversations, bestselling author and relentless ambition expert Tim Grover sits down with MDRT Past President Ian Green, Dip PFS, to identify the mental strength and determination that can bring your business to new heights.

ニッチ・パワー: マーケティング戦略を強化する

Niche power: Elevating your marketing strategy

Chris George CFP, TEP, Natalie Sarah Hales, Brian Joseph Haney CFS, CLTC, Matt K. Halloran
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
1:30 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
英語
日本語
スペイン語
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ターゲット市場を特定し、ターゲット顧客を見つけ、サービスを提供するための効果的なシステムをどう構築すればよいでしょうか。このパネルディスカッションはコミュニケーション・エキスパートのMatt Halloranをモデレーターに迎え、MDRTメンバーがブランド戦略を取り入れてあなただけのニッチを開拓し、マーケティング・プランを作成し、ビジネスの質を高め、紹介を促し、ビジネスゴールを設定し、理想的な顧客層へのマーケティング・プランを作成する方法を共有します。

In this panel session, Halloran, a communications expert, moderates a conversation between MDRT members and Hales, a brand strategist, to discuss a step-by-step guide for how to build your niche and develop a marketing plan that will elevate your practice, drive referrals, and align your business goals and strengths with your ideal clientele.

Achieving MDRT Life membership

Akkachai Chatchawalsakul, Donnapa Jitsopananont, Pichandech Kemped and Eakasak Narksakul
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
タイ語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
11:30 am
Monday, June 10, 2024
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言語:
タイ語
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Why should you consider becoming a Life member of MDRT, and how can you embark on this journey? Three MDRT members share their unique insights, including what inspired them and how they maintained focus to achieve enough MDRT qualifications for Life membership.

Achieving work-life balance and continued MDRT

Natchanan Nanthapongpokin and Ratthanan Nanthapongpokin
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
タイ語
セッション日:
2024年6月9日(日)
開始時間:
12:30 pm
Sunday, June 9, 2024
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言語:
タイ語
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Ensuring you have sufficient time in your personal and professional life is always easier said than done. Nanthapongpokin shares key factors to establish a harmonious balance between these areas and the stability and success that can result.

How To Be A Top Producer

Ross Bernstein, CSP, CPAE, Alessandro M. Forte, FCII, CFP
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
3:00 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
英語
ヒンディ語
中国語
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How do top producers across different industries build stronger relationships and generate new client opportunities to expand their businesses? Forte and Bernstein share implementable techniques to not only replicate their keys to success but to learn from their best clients as well.

Leveraging insights from the CFP model in unexpected ways

Peetitorn Chapradit and Pichandech Kemped
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
タイ語
セッション日:
2024年6月11日(火)
開始時間:
4:00 pm
Tuesday, June 11, 2024
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言語:
タイ語
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Beyond the planning benefits for clients, did you know that financial planning also can be used to streamline your success? Two MDRT members share numerous benefits you can utilize, including coordinating seminars to enhance financial knowledge, entering an untapped market through financial questionnaires and much more.

Being a boss

Kathleen R. Benjamin, CFP, CPA, David C. Blake, Ted Rusinoff and Cheng Huann Yeoh, ChFC, CLU
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月11日(火)
開始時間:
1:00 pm
Tuesday, June 11, 2024
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言語:
英語
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Dive into the management side of business, including how to scout talent, hire, onboard, compensate and get the very best from your employees. Discover what’s being overlooked as you strive to create the strongest team while keeping them productive and happy.

Niche marketing 101

Carla Brown, FPFS, CFP, Asvin Chauhan, MIFP, Dip FA and Adrian George, CFP, TEP
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月11日(火)
開始時間:
2:00 pm
Tuesday, June 11, 2024
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言語:
英語
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Learn how to develop and use highly targeted forms of advertising to attract new prospects. Discover what techniques will catch people’s attention and how to turn those leads into clients.

AI for beginners

Timothy Daniel Clairmont, MSFS, Panos Leledakis, LUTCF and Paresh B. Shah, CFP
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月11日(火)
開始時間:
12:00 pm
Tuesday, June 11, 2024
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言語:
英語
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Gain a brief overview of how to utilize the power of artificial intelligence (AI) to advance your practice. Discover the basics necessary to understand AI and learn practical takeaways to put your knowledge into action.

Special challenges for female leaders

Regina Bedoya, CLU, ChFC, Jennifer P. Mann, MBA, CFP and Ana Sofia Rodriguez, MBA
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
3:30 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
英語
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A group of female advisors share insights and experiences from their time in a field historically skewed toward men. The panelists touch on leadership, work-life balance and much more.

Tips from the top

Katy Baxter, Dip PFS and Catherine Gough, FPFS
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
1:30 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
英語
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Top of the Table members share how to create long-term strategies for business and how to qualify for MDRT, Court of the Table and Top of the Table. These insights will help you avoid roadblocks on the way toward high performance for today and into the future.

A different kind of leadership

Chin Ti Chien, Yi-Jean Lin, CIAM, FChFP and Li Zeng
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
中国語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
2:00 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
中国語
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What is your biggest challenge when it comes to developing your staff? How do you overcome it? Join MDRT members as they delve into these questions and more to help you create and retain a solid team.

60 sales ideas that really work — in just 60 minutes

David Batchelor, Dip PFS, CFP, Simon John Gibson, Dip PFS
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月12日(水)
開始時間:
9:30 am
Wednesday, June 12, 2024
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言語:
英語
ポルトガル語
韓国語
中国語
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Longtime Top of the Table qualifiers Batchelor and Gibson share a batch of ideas that can be implemented by advisors of any experience level. This fast-paced session will advance your understanding of cutting-edge psychology and how that can help you guide clients to follow your recommendations.

トップ・オブ・ザ・テーブル資格を獲得し維持する

Attaining and maintaining Top of the Table production

D. Kyle Atkins CLU, CFP, Caroline A. Banks FPFS, Mark J. Hanna CLU, ChFC, Ross Vanderwolf CFP
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
3:00 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
英語
日本語
韓国語
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トップ・オブ・ザ・テーブル会員が金融サービス業界で持続的に成功する秘訣を語ります。毎年TOTを続けながら、どのような顧客を開拓し、どのように事業を成長・発展させてきたか、MDRTのホール・パーソン・コンセプトをどうに実践してきたかなどをシェアします。このセッションのモデレーターは2024年度TOT担当DVPのD. Kyle Atkins, CLU, CFPです。

Hear from Top of the Table members as they share their keys to sustainable success in the financial services profession. Learn the types of clients they pursue, how their practices have grown and evolved, and ways they have implemented MDRT’s Whole Person concept into their lives — all while achieving Top of the Table production every year. The session will be moderated by 2024 Top of the Table Divisional Vice President D. Kyle Atkins, CLU, CFP.

Key strategies: The secrets of the greatest Latin American experts

Vanina Paola Cruz, Caio Henrique Guidugli Cunha, Dulce Maria Zamora Davila, Mariant Carolina Navarro Protzel, Samir Chaman Sabag, CLI, FPC, Jazmin Eliana Vasquez
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
スペイン語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
3:00 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
スペイン語
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Representatives from Mexico, Colombia, Brazil and Argentina share how they seek to better protect their clients and enhance their practices. Discover areas where all of these advisors overlap and some where they differ as well.

Social media as a vehicle for prospecting and branding

Arturo Viniegra Castellanos, Victor Hugo Garcia Gutierrez
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
スペイン語
セッション日:
2024年6月11日(火)
開始時間:
1:30 pm
Tuesday, June 11, 2024
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言語:
スペイン語
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Can digitally defining your brand provide a path to connect with new clients? Discover how two advisors have embraced the age of social media to differentiate themselves and grow their businesses.

From self-employed to company director

Alejandro Hernandez, FSCP, LAE, Yaravi Morales Diaz Ordaz, MBA, CLI
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
スペイン語
セッション日:
2024年6月12日(水)
開始時間:
9:30 am
Wednesday, June 12, 2024
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スペイン語
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What does it take to build a practice that can service clients and support a staff? Two advisors share the steps necessary to move from an independent practitioner to a manager and business owner.

Failures and successes on the road to Top of the Table

Alvaro Aldrete Morfin, Sergio Alberto Alejo Ortiz, Alejandro Rivera Revuelta
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
スペイン語
セッション日:
2024年6月12日(水)
開始時間:
11:00 am
Wednesday, June 12, 2024
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言語:
スペイン語
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Discover how three advisors took very different routes to reach and remain Top of the Table members. They share stories and the unseen secrets to how they overcame their biggest challenges.

Panel discussion: The power of niche marketing

Attathapong Lao-ananchai, Pimlada Thanusakdumrong, Piyamon Wongthianchai
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
タイ語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
3:00 pm
Monday, June 10, 2024
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While many advisors know the benefits of specializing, how do you identify and market to your ideal clients? Three advisors share how they find and connect with the niche that drives their practices.

Panel discussion: The art and science of creating trusting relationships

Warika Chotiwit, Piyawan Yamarat
セッションの種類:
フォーカス・セッション
講演の言語:
タイ語
セッション日:
2024年6月12日(水)
開始時間:
11:00 am
Wednesday, June 12, 2024
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言語:
タイ語
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How do you ensure your client relationships are built on essential foundations of trust? Learn how two MDRT members have developed distinct approaches to establishing connections with clients that grow and deepen over time.

Tips from the top

John R. Benton, ChFC, CLTC and Stephen Kagawa, FSS, LUTCF
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
英語
セッション日:
2024年6月10日(月)
開始時間:
3:30 pm
Monday, June 10, 2024
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言語:
英語
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Top of the Table members share how to create long-term strategies for business and how to qualify for MDRT, Court of the Table and Top of the Table. These insights will help you avoid roadblocks on the way toward high performance for today and into the future.

How to create new markets online and offline

Ponlacha Rojlertjanya and Kanyarat Yommana
セッションの種類:
ConneXion Zone
講演の言語:
タイ語
セッション日:
2024年6月9日(日)
開始時間:
11:00 am
Sunday, June 9, 2024
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言語:
タイ語
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Many advisors are continually seeking to expand their market through both digital and analog strategies. In this panel discussion, learn how to utilize financial questionnaires, seminars, online sales channels, parties and more to develop rapport with new clients.

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