Carla Brown, FPFS, CFP, ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Oakmere Wealth Management และเป็นประธาน (President and Chair) คนปัจจุบันของ Personal Finance Society ด้วยประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงินยาวนานกว่า 28 ปี Brown ได้สร้างธุรกิจที่ได้รับรางวัลมากมาย โดยมุ่งเน้นการช่วยให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ผ่านความชัดเจนและความมั่นใจในแผนการเงินของตน เธอมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนวิชาชีพจากการยึดผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง ไปสู่การยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ที่ปรึกษาทั่วโลกตระหนักถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการวางแผนการเงิน
Derek Wong Tuck Kong เริ่มต้นอาชีพของเขาในการบริการทางการเงินเมื่อ 17 ปีที่แล้วที่ Prudential Assurance Malaysia Berhad เขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการทีมงาน 10 คน และถือสถิติการปิดการขายประกันภัยสูงสุดในปี 2023
Fiona Foo Yuet Ling, ChFC/S, ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสระดับบริหารโดยมีประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงินมากกว่า 10 ปี นับตั้งแต่เข้าร่วมงานกับ Great Eastern Financial Advisers Singapore ในปี 2014 เธอขับเคลื่อนการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า พร้อมเดินเคียงข้างพวกเขาในทุกช่วงสำคัญของชีวิต เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองความมั่งคั่ง และการวางแผนการเงินแบบองค์รวมอีกทั้งยังเป็นสมาชิกที่มีบทบาทอย่างแข็งขันในฝ่ายการสื่อสารสมาชิกของ MDRT เธอยังเคยขึ้นบรรยายในงานของบริษัทและงานระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย
Nathan Graff, CFP, BFA, ให้คำปรึกษาและช่วยลูกค้าจัดการ “จิ๊กซอว์ทางการเงิน” ของตนมาตั้งแต่ปี 2008 เขามุ่งทำความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำเสนอโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและสร้างสรรค์ ช่วยให้วิสัยทัศน์ที่ลูกค้ามีต่อตนเองและครอบครัวกลายเป็นความจริง Graff สำเร็จการศึกษาจาก Southern Oregon University, University of Oxford และ Oregon State University โดยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปรัชญา เขาถือใบอนุญาต Series 7 และ Series 66 Securities Registrations กับ LPL Financial รวมถึงใบอนุญาตประกันสุขภาพและประกันชีวิตในรัฐโอเรกอน
Ross G. Hultgren, CFP, DFP เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโสที่ Community Chapman Welsh ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจบริการทางการเงินกว่า 38 ปี ปัจจุบันเขามุ่งให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้เตรียมเกษียณและผู้เกษียณใหม่ อีกทั้งยังได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award จากการอุทิศตนให้บริการแก่ชุมชนและลูกค้าของเขา
R.J. Kelly, AEP, MSFS, เป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิสัยทัศน์ของ Wealth Legacy Group Inc. บริษัทที่เชี่ยวชาญในการตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ และครอบครัวของพวกเขา จุดแข็งและความสามารถของเขาอยู่ที่การเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนได้อย่างรวดเร็ว สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย และค้นหาแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการให้กับลูกค้า ผ่านมุมมองการวางแผนแบบองค์รวมและสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งที่ปรึกษาคนอื่นมักมองข้าม ไม่ให้ความสำคัญ หรืออาจไม่ตระหนักถึงด้วยซ้ำ
Danny O’Connell, MBA, ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Next Level Insurance Agency โดยมุ่งเน้นด้านสวัสดิการพนักงานที่องค์กรเป็นผู้สนับสนุน เขาได้สร้างธุรกิจประกันภัยมาแล้ว 2 แห่ง ก่อตั้งเอเจนซีของตนเองในปี 2016 และได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมมากมาย ด้วยประสบการณ์อาสาสมัครกับ Top of the Table มากกว่าทศวรรษ O’Connell เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาระดับโลก Top of the Table และประธานกรรมการที่ปรึกษาในปี 2024 รวมถึงตำแหน่งรองประธานฝ่ายของการประชุมประจำปี Top of the Table ในปี 2023
Helen Jayne West, APFS, อยู่ในวิชาชีพบริการทางการเงินมาเป็นระยะเวลา 36 ปี โดยเป็นเจ้าของและบริหารบริษัทของตนเองในตำแหน่งผู้อำนวยการหลักมายาวนาน 23 ปี ด้วยความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต West ได้รับคุณวุฒิและประกาศนียบัตรเพิ่มเติมอีกมากมาย และเข้าร่วมโครงการ Strategic Coach มาเกือบ 20 ปี เธอเชื่อว่าการสละเวลาในแต่ละวันเพื่อโฟกัสที่เป้าหมายของตนอย่างตั้งใจ ควบคู่กับการจดบันทึกพัฒนาการหรือสิ่งที่ปรับปรุงได้ คือการตั้งโปรแกรมสมองของคุณให้มุ่งสู่ชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต
Carla Brown, FPFS, CFP, isCEO of Oakmere Wealth Management and the current president and chair of thePersonal Finance Society. With more than 28 years of experience in financialplanning, Brown has built an award-winning practice focused on helping clientslive their best lives through clarity and confidence. She is passionate aboutshifting the profession from products to people, inspiring advisors worldwideto embrace the transformative power of financial planning.
Derek Wong Tuck Kong began his career in financial services 17 years ago at Prudential Assurance Malaysia Berhad. He graduated with a bachelor’s degree in computing, manages a team of 10 and holds the record for the highest number of insurance cases closed in 2023.
Fiona Foo Yuet Ling, ChFC/S, is an executive senior manager with more than 10 years of experience in financial planning. Since joining Great Eastern Financial Advisers Singapore in 2014, she has been driven by her passion and conviction to build lifelong relationships with clients and journey with them through different phases of their lives. She holds a bachelor’s degree in business, specializes in wealth protection and holistic financial planning, and is an active member of MDRT’s Membership Communications Division. She has also spoken at company and industry events.
Nathan Graff, CFP, BFA, has been helping clients manage their financial puzzles since 2008. He aims to understand his clients’ goals, so he can provide customized and creative solutions to ensure their visions for themselves and their families become a reality. Graff attended Southern Oregon University, the University of Oxford and Oregon State University, where he earned a Bachelor of Science degree in philosophy. He holds Series 7 and 66 Securities Registrations with LPL Financial and an Oregon health and life insurance license.
Ross G. Hultgren, CFP, DFP, is a senior financial advisor at Community Chapman Welsh. He has 38 years of experience in the financial services profession, currently works with pre-retirees and the recently retired, and has received the Lifetime Achievement Award for his services to the community and his clients.
R.J. Kelly, AEP, MSFS, is the founder and chief visionary officer of Wealth Legacy Group Inc., a firm that specializes in meeting the diverse needs of successful entrepreneurs, professionals and their families. His strengths and talents lie in his ability to quickly grasp complicated and delicate situations, communicate complex ideas in easy-to-understand ways, and find integrated solutions for clients through holistic and multidisciplinary methods that other advisors often overlook, dismiss or simply are not aware of.
Danny O’Connell, MBA, is CEO of Next Level Insurance Agency, where he focuses on company-sponsored employee benefits. He has built two insurance practices, started his own agency in 2016 and has received numerous industry awards. With more than a decade of experience volunteering for Top of the Table, O’Connell has served as Top of the Table Global Council Member and Advisory Board Chair in 2024 and Divisional Vice President of the Top of the Table Annual Meeting in 2023.
Helen Jayne West, APFS, has been in the financial services profession for 36 years, owning and running her own company as the principal director for 23 years. Committed to lifelong learning, West has earned many additional qualifications and has participated in the Strategic Coach program for nearly 20 years. She believes that by taking time each day to focus on your goals and being intentional about them, along with making a note of any improvements, you are programming your brain for a better life in the future.
