講師およびセッション情報

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2025年MDRTアニュアル・ミーティングの公式言語は英語です。MDRTは会議登録の際に50名以上が同一言語の通訳を希望した場合、メイン・プラットフォームと一部のフォーカス・セッションおよびスペシャル・セッションに最大12言語まで同時通訳を提供します。会議登録の際に同時通訳にもお申し込みください。同時通訳をリクエストできるのは2025年4月27日までです。 

Panos Leledakis, LUTCF

Miami
,
FL
,
United States
合計会員回数：
7
コート・オブ・ザ・テーブル：
6
トップ・オブ・ザ・テーブル：
5

To come

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Focus Session Power Hour

Panos Leledakis, LUTCF
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月10日（水曜）
開始時間:
Leledakis
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Gestión de Negocios
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言語：
英語
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In just 60 minutes, eight speakers deliver sharp, practical ideas you can implement immediately. Don’t miss this high-impact mix of strategies, examples and actionable takeaways that will benefit all attendees.

Jane Lim

Norwest
,
,
Australia
合計会員回数：
3
コート・オブ・ザ・テーブル：
0
トップ・オブ・ザ・テーブル：
0

To come

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Focus Session Power Hour

Jane Lim
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月10日（水曜）
開始時間:
Lim
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Persona Íntegra
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言語：
英語
No items found.

In just 60 minutes, eight speakers deliver sharp, practical ideas you can implement immediately. Don’t miss this high-impact mix of strategies, examples and actionable takeaways that will benefit all attendees.

Natchanath Limpichai, BA

,
,
Thailand
合計会員回数：
6
コート・オブ・ザ・テーブル：
トップ・オブ・ザ・テーブル：

Natchanath Limpichai, BA, is a regional manager of Dynamic Group at Chubb Life Assurance Public Co. Ltd. and the founder and CEO of Beyondsynergy, as well as the founder of the Wealthmate application. She has more than 14 years of experience in life insurance and financial planning, with areas of expertise in financial planning, advisor business development and professional standards enhancement. She serves as a committee member and curriculum working group member of GAMA Thailand and is a financial planning speaker for educational institutions. She has received the GAMA Award and the Thailand National Quality Award for professional excellence.

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3 stages of the sales process

Natchanath Limpichai, BA
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
タイ語
セッション日：
2026年6月8日（月）
開始時間:
Limpichai
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言語：
タイ語
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Limpichai discusses a practical framework that helps sales professionals transition from product presenters to trusted advisors. The focus shifts from sales targets to client goals, emphasizing listening-led conversations, effective questioning and the “feel, felt, found” technique to address concerns. Learn how to turn financial solutions into long-term action plans, strengthen trust after policy delivery and build sustainable referrals through ongoing client engagement.

Mei Hung Lin, CFP

Changhua County
,
,
Taiwan Area
合計会員回数：
9
コート・オブ・ザ・テーブル：
2
トップ・オブ・ザ・テーブル：
1

Mei Hung Lin, CFP, serves as independent marketing director at Cathay Life Insurance with 27 years of distinguished service. Her achievements include the international trip qualifications for top producers, Overseas Peak membership and the IDA International Silver Dragon Award. Lin holds a master's degree.

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Baby boomer asset allocation essentials

Mei Hung Lin, CFP
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
中国語
セッション日：
2026年6月7日（日）
開始時間:
Lin
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言語：
中国語
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Lin examines five critical pillars of retirement asset management — strategic cash flow planning, health care and long-term care protection, wealth transfer architecture, investment diversification strategies and fraud prevention protocols — that are designed to help baby boomers secure confident retirements and smooth generational transitions.

Heather Lindsley, LUTCF, RICP

Green Bay
,
,
United States
合計会員回数：
11
コート・オブ・ザ・テーブル：
6
トップ・オブ・ザ・テーブル：

Heather Lindsley, LUTCF, RICP, is a financial advisor and the owner of Guided Path Financial Services and Retirement Planning. She began her career in financial planning in 2004 with a captive insurance company and then moved to the independent world in 2013. She considers herself to be a holistic planner, making sure her clients’ entire financial forecasts are considered. She recently achieved MDRT Foundation Excalibur Knight Legion of Honor status and serves as Vice President of the MDRT Foundation Board of Trustees.

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The power of 1

Heather Lindsley, LUTCF, RICP
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月7日（日）
開始時間:
Lindsley
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言語：
英語
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It is possible to have a thriving business as a solo practitioner, Lindsley says. Learn how she maintains organization and a willingness to change so that her clients feel taken care of and motivated to send referrals that grow her business.

Nick Longo, MFP, APFP

Richmond
,
VIC
,
Australia
合計会員回数：
9
コート・オブ・ザ・テーブル：
5
トップ・オブ・ザ・テーブル：
0

Nick Longo, MFP, APFP, is a financial planner and partner at Relevant Financial, where he helps individuals and families achieve their financial goals through comprehensive financial planning and personalized investment strategies. With 20 years of experience in the financial services profession, Longo specializes in wealth creation, retirement planning and risk management.

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Referral power: Building a COI network that delivers

Nick Longo, MFP, APFP
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月9日（火）
開始時間:
Longo
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Marketing
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言語：
英語
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How can you leverage COI partnerships that deliver real business results? Longo offers five proven COI marketing techniques designed to create a consistent pipeline of ideal clients and provides immediately actionable strategies to enhance your referral networks and drive sustained practice growth.

Angela Daniela Malagón Beaven, FSCP, CLI

Merida
,
YUC
,
Mexico
合計会員回数：
コート・オブ・ザ・テーブル：
トップ・オブ・ザ・テーブル：

Angela Daniela Malagón Beaven, FSCP, CLI, co-leads a sales team of 140 advisors and three managers at Patrimonia Seguros, a proud commercial partner of Seguros Monterrey New York Life. She has more than 20 years’ experience in the financial services profession and graduated from ITESM with a degree in Business Administration. She is a 2025 MDRT Center for Field Leadership Gold Agency Award recipient

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Panel discussion: Top strategies to attract future MDRT advisors

Angela Daniela Malagón Beaven, FSCP, CLI
セッションの種類：
グローバル・サービス
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月8日（月）
開始時間:
Malagon Beaven
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言語：
英語
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Every great agency is built on people, but how do you attract them by creating an environment they want to be part of? Financial services leaders share their strategies for enticing and recruiting MDRT-quality advisors.

Guy Mankey

Balgowlah Heights
,
New South Wales
,
Australia
合計会員回数：
23
コート・オブ・ザ・テーブル：
17
トップ・オブ・ザ・テーブル：
15

Guy Mankeyは1979年に最初の保険契約を成約して以来、保険の提供方法やお客さま・保険金請求の管理方法を改善し、プロとしてこのキャリアに生涯を捧げています。長年にわたりオーストラリア、ニュージーランド、アジア各国で人気の講師として活躍し、世界各地のMDRT会議で講師として登壇してきました。

Guy Mankey has dedicated his professional life to discovering better ways to arrange insurance and manage clients and claims since he sold his first policy in 1979. Over the years, he’s not only become a sought-after speaker in Australia, New Zealand and Asia, but has also presented at numerous MDRT meetings around the globe.

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No、できません

No, I can't do that

Guy Mankey
セッションの種類：
メイン・プラットフォーム
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月9日（火）
開始時間:
Mankey
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Asesoría a Clientes
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言語：
英語
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お客さまが保険の解約を希望した場合、Mankey「No、できません」と答えるべきだと述べます。Noという言葉の重要性について説明し、Noということで事業を継続し、保険金を支払い、人命を救えると述べます。

When a client decides to cancel insurance, Mankey says, your answer should always start with, “No, I can't do that.” He explains the importance of those words, the business retained, the claims paid and the lives saved because he said, “No.”

Travis D. Manning, CFP, CLU

Caledonia
,
ON
,
Canada
合計会員回数：
16
コート・オブ・ザ・テーブル：
5
トップ・オブ・ザ・テーブル：
1

Travis D. Manning, CFP, CLUはThe Evers Financial Group Inc. の代表取締役社長として、退職後の収入計画および相続計画において25年以上の経験を有しています。人類学、言語学、ソフトウェア工学、およびコンピュータ・サイエンスを学びました。

Travis D. Manning, CFP, CLU, is the president of The Evers Financial Group Inc. and has more than 25 years of financial planning experience in retirement income and estate planning. He studied anthropology, language, software engineering and computer science in post-secondary schools.

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多世代にわたる資産承継： 資産を家族内で維持する

Multigenerational selling: Keeping money in the family

Travis D. Manning, CFP, CLU
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月10日（水曜）
開始時間:
Manning
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Asesoría a Clientes
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言語：
英語
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数世代をお客さまを担当する方法、各世代を理解する秘訣、そして全員を真のお客さまに変える方法を紹介します。Manningはこれらを実現する方法と絶え間ない紹介客のリストを得る方法、また安定的な収入源を確保する方法を説明します。

Do you know how to sell to multiple generations of a family, including the keys to understanding each generation and how to convert them all into clients? Manning explains how to do all of that while creating a never-ending list of referrals and a stable income stream for your business.

Alejandro Marquez Espinosa, LCIC

Bogota
,
,
Colombia
合計会員回数：
16
コート・オブ・ザ・テーブル：
14
トップ・オブ・ザ・テーブル：
3

Alejandro Márquez Espinosa, LCIC, has 31 years of experience in the financial services profession and proudly leads AME Consulting, a successful wealth management firm that administers an insurance portfolio of more than 9,000 policies.

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Mindset: Motivation and resilience

Alejandro Marquez Espinosa, LCIC
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
スペイン語
セッション日：
2026年6月10日（水曜）
開始時間:
Marquez Espinosa
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Persona Íntegra
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言語：
スペイン語
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Discover the true value of a success-oriented mindset as well as the importance of resilience in leadership. Márquez Espinosa also shares how these qualities are the most powerful invisible assets behind the world's top financial advisors.

Edward Franklin Marshall, APFS

Stafford
,
,
United Kingdom
合計会員回数：
8
コート・オブ・ザ・テーブル：
8
トップ・オブ・ザ・テーブル：
7

To come

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Focus Session Power Hour

Edward Franklin Marshall, APFS
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月10日（水曜）
開始時間:
Marshall
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Marketing
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言語：
英語
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In just 60 minutes, eight speakers deliver sharp, practical ideas you can implement immediately. Don’t miss this high-impact mix of strategies, examples and actionable takeaways that will benefit all attendees.

Edit Martonosi

Budapest
,
,
Hungary
合計会員回数：
8
コート・オブ・ザ・テーブル：
6
トップ・オブ・ザ・テーブル：
3

Edit Martonosiは2005年に金融サービス業界でのキャリアを開始し、現在は独立系保険ブローカーに所属しています。専門分野は生命保険、経営者向け相続税・資産税戦略、ならびに大企業向けの金融ポートフォリオ構築です。2018年にMartonosiは自動車およびオートバイ競技における国際スポーツ保険アドバイザーとなることを決意しました。彼女は生命保険業界において独立系チャンピオン・アドバイザー賞を複数回受賞しており、2024年にはハンガリー保険アドバイザー協会にお客さま教育チェアに選出されました。同職においてアドバイザー職が直面する課題に対処し解決策を提供するプログラム、キャンペーン、コミュニケーション戦略の開発に取り組んでいます。

Edit Martonosi began her financial services career in 2005 and currently works at an independent insurance brokerage company, specializing in risk life insurance, estate planning strategies for business operators and creating financial portfolios for large companies. In 2018, Martonosi decided to become an international sports insurance advisor in car and motorcycle sports. She has won the Independent Champion Advisor Award several times in the life insurance sector and, in 2024, was elected customer education chair by the Association of Hungarian Insurance Advisors to develop programs, campaigns and communication strategies that address and provide solutions to challenges the advisory profession encounters.

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業界に貢献し、ニッチ市場を研究し、ブランドを強化して保険コミュニケーションの専門家として活躍する

Serve your industry, research niche markets, strengthen your business brand and become an insurance communicator

Edit Martonosi
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月9日（火）
開始時間:
Martonosi
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Marketing
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言語：
英語
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金融サービス業界の大事な要素の一つは、自身のビジネスを刷新し、新たな人脈を広げ、お客さまに商品や教育を提供する専門分野について考えることです。Martonosiは自動車・オートバイ競技向けのスポーツ保険開発やアスリートのキャリア・パス構築といった自身のニッチ市場を見出した経緯を共有し、5段階モデルがどのようにアドバイザーのブランド構築や新たなターゲット市場開拓に役立つかを紹介します。またブランド・アンバサダーの持つ影響力・認知度・パートナーシップの活用について論じます。

A key element of the financial services profession is to think about a specialization that refreshes your business, builds new networks of relationships, and provides new products and education to your clients. Martonosi shares how she identified her niche market — developing sports insurance for car and motorcycle sports as well as career path models for athletes — and discusses how her five-step model can help you build your own advisory brand, reach new target markets and leverage the power, visibility and partnership of brand ambassadors.

Moisés Martínez Hernandez

Ciudad De Mexico
,
,
Mexico
合計会員回数：
23
コート・オブ・ザ・テーブル：
5
トップ・オブ・ザ・テーブル：

Moisés Martínez Hernandez has been an insurance agent for 33 years, specializing in health and life insurance. He is also an MDRT mentor and speaker and has served as a volunteer leader of MDRT’s Membership Communications Committee (MCC). Throughout his career, he has received multiple awards from his company, MetLife, and from the Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas for his high productivity. Martínez Hernandez also serves as a moderator for postgraduate insurance courses at the Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas.

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Growing amid crisis

Moisés Martínez Hernandez
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
スペイン語
セッション日：
2026年6月7日（日）
開始時間:
Martínez Hernandez
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言語：
スペイン語
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Martínez Hernandez shares his best techniques for prospecting and obtaining referrals to win new clients. He also explains how to prospect through service surveys.

Luis Fernando Martínez Oliver

Ciudad de Mexico
,
,
Mexico
合計会員回数：
2
コート・オブ・ザ・テーブル：
2
トップ・オブ・ザ・テーブル：
2

Luis Fernando Martínez Oliver has been in the insurance industry for 12 years, establishing himself as a prominent financial and insurance agent who specializes in life insurance, retirement plans and investment funds. His strategic approach to content creation has allowed him to leverage social media and artificial intelligence to successfully prospect and attract high-net-worth clients. Martínez Oliver has mentored agents and received numerous awards from the company he has represented throughout his career.

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How to transition from being an average advisor to a Top of the Table member

Luis Fernando Martínez Oliver
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
スペイン語
セッション日：
2026年6月7日（日）
開始時間:
Martínez Oliver
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言語：
スペイン語
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Martínez Oliver shares a road map inspired by Frank Bettger's philosophy and Mark Manson's ideas focusing on prioritizing valuable content and reducing distractions. He also discusses a 30-day plan to attract high-net-worth clients and achieve Court of the Table and Top of the Table status.

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

,
,
United States
合計会員回数：
18
コート・オブ・ザ・テーブル：
8
トップ・オブ・ザ・テーブル：
5

Juli Y. McNeely, CFP, CLU, grew up in the financial services profession, watching her mother and father serve clients. She currently is an owner of Financial Clarity by Design, an independent firm founded by her father, while also growing her personal coaching practice, Juli McNeely Consulting LLC. She became NAIFA’s first female president in 2014 and was awarded the WIFS “Woman of the Year” award in 2015. In 2016, McNeely released “No Necktie Needed: A Woman’s Guide to Success in Financial Services .”

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Panel discussion: A guide for communicating MDRT value to clients and peers

Juli Y. McNeely, CFP, CLU
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月7日（日）
開始時間:
McNeely
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言語：
英語
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Learn how to confidently communicate the value of your MDRT membership to clients and your network. Discover how mastering this conversation can strengthen your reputation, deepen relationships and unlock new business opportunities — making MDRT not just a credential, but a compelling story.

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

Spencer
,
Wisconsin
,
USA
合計会員回数：
18
コート・オブ・ザ・テーブル：
8
トップ・オブ・ザ・テーブル：
5

Juli Y. McNeely, CFP, CLU は両親とも金融サービスの専門家という家庭で育ちました。父が創設したFinancial Clarity by Designの経営者として活躍する一方、自身がコーチングを指導するJuli McNeely Consulting LLCを経営しています。2014年に女性初のNAIFA会長に就任し、2015年にWIFS ”Woman of the Year”を受賞しました。また2016年に “No Necktie Needed: A Woman’s Guide to Success in Financial Services（ネクタイ不要。女性のためのファイナンシャル・サービス）”を出版しました。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU, grew up in the financial services profession, watching her mother and father serve clients. She currently is an owner of Financial Clarity by Design, an independent firm founded by her father, while also growing her personal coaching practice, Juli McNeely Consulting LLC. She became NAIFA’s first female president in 2014 and was awarded the WIFS “Woman of the Year” award in 2015. In 2016, McNeely released “No Necktie Needed: A Woman’s Guide to Success in Financial Services.”

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お客さまによる諮問委員会の設立

Creating a client advisory board

Juli Y. McNeely, CFP, CLU
セッションの種類：
メイン・プラットフォーム
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月9日（火）
開始時間:
McNeely
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Gestión de Negocios
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言語：
英語
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お客さまからリアルタイムでフィードバックを受けることは容易ではありません。そこでMcNeelyの会社では新鮮なアイディアや戦略を優良な一部のお客さまをお招きして諮問委員会で取り入れています。お客さまが参加することで最新最良のサービスを受けられるように支援しているMcNeelyが実践している手法を共有します。

Because real-time feedback from clients isn’t always the easiest to obtain, McNeely’s firm gathered some of its best clients to provide input on new ideas and strategies. McNeely explains what she shares with this group and the ways they have helped identify how clients will receive her practice’s newest offerings.

Hidenori Miki

Yokohama
,
,
Japan
合計会員回数：
27
コート・オブ・ザ・テーブル：
3
トップ・オブ・ザ・テーブル：

三木英範はファイナンシャルジャパンの横浜馬車道支社長。業界経験28年。製造業、建築建設業経営者の資産管理および事業承継対策、生命保険業界以前はマーシュジャパン勤務。

Hidenori Miki is a branch manager of Yokohama Bashamichi Branch of Financial Japan. He has 28 years of experience in the profession and specializes in asset management, business succession and life insurance planning for business owners in the manufacturing and construction industries. Before entering the life insurance business, he worked for Marsh Japan.

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AIで生産性を上げようとしたら結果的にマーケティングができたお話

How AI-boosted marketing improves productivity

Hidenori Miki
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
日本語
セッション日：
2026年6月8日（月）
開始時間:
Miki
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言語：
日本語
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グリム童話でお妃さまが「鏡よ、国じゅうで誰がいちばんきれい？」とChatGPT４に聞いてご満悦になった時代は終わりました。GPT 5 になり、AI界隈はどう変化するでしょう。シンプルに自分の仕事の生産性を上げただけではなく結果的にAIの知識、活用が自らのマーケット戦略（顧客との立ち位置の変化）を助けてくれたというお話です 「AIって？」と思っているそこのあなた、今からでも遅くはありません！

How will ChatGPT 5 change the world? Miki shares his experience of how active use of AI ultimately helped shape his market strategy, specifically, it changed his positioning and relationships with his clients. Discover how it’s never too late to use AI.

Kevin Miller

Woodland Park
,
Colorado
,
USA
合計会員回数：
コート・オブ・ザ・テーブル：
トップ・オブ・ザ・テーブル：
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メイン・プラットフォーム・カンバセーション

Main Platform Conversations

Kevin Miller
セッションの種類：
メイン・プラットフォーム
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月9日（火）
開始時間:
Miller
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言語：
英語
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Elaine Milne, DipPFS

Bristol
,
,
United Kingdom
合計会員回数：
17
コート・オブ・ザ・テーブル：
12
トップ・オブ・ザ・テーブル：
8

Elaine Milne, Dip PFS, has been in the financial services profession for 28 years and is the director of her own successful financial planning practice. She has spoken frequently at MDRT events in various countries as well as on Main Platform at the 2019 MDRT Annual Meeting. She is an Excalibur Knight of the MDRT Foundation and was proud to serve on the Board of Trustees from 2019-2022. As 2025-2026 president of her local Rotary Club, Milne enjoys participating in a variety of charitable endeavors.

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Client service excellence: Turning satisfaction into loyalty

Elaine Milne, DipPFS
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月9日（火）
開始時間:
Milne
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言語：
英語
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A client gifting strategy, such as sending personalized gifts to clients for special occasions in their life, can help them know they have a bespoke and personal service. Milne shares how you can put careful thought into who your clients are as people and how applying that understanding can lead to meaningful gifts, reactions and relationships.

Suchanun Mitchueachart

bangkok
,
,
Thailand
合計会員回数：
7
コート・オブ・ザ・テーブル：
2
トップ・オブ・ザ・テーブル：

Suchanun Mitchueachart is a recognized financial advisor and team leader with a strong focus on developing advisor capabilities and advancing professional standards. She was named a finalist in the Young Executive category at the 10th Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2025. Her areas of expertise include team management, manager development and sustainable performance growth. Throughout her career, she has received multiple industry awards, including GAMA Awards, APFinSA Awards and professional excellence recognition such as IQA, TNQA and NAA, as well as recognition as a Quality Manager (Q).

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MDRT strategy for year 1 and family legacy

Suchanun Mitchueachart
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
タイ語
セッション日：
2026年6月7日（日）
開始時間:
Mitchueachart
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言語：
タイ語
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Mitchueachart shares her disciplined, action-driven path from being a new graduate with no client base to achieving MDRT in the first year. It highlights consistent door knocking and booth activities, followed by systematic follow-up to expand existing clients into family relationships. Learn how to manage time effectively, build deep trust and grow a stable, sustainable portfolio that can extend across generations.

Carlos Edgar Morales Sanchez

El Marques
,
,
Mexico
合計会員回数：
6
コート・オブ・ザ・テーブル：
3
トップ・オブ・ザ・テーブル：

Carlos Edgar Morales Sanchez is the CEO and founder of Consultoría 11A, a company specializing in comprehensive strategies for personal retirement plans, life and health insurance. With a decade of experience in the financial industry, Morales Sanchez has stood out for his remarkable performance, winning international conventions from Prudential Seguros México and positioning himself as a speaker on wealth planning. He is currently pursuing the FSCP certification at The American College of Financial Services.

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From agent to consultant: How to attract high-net-worth clients

Carlos Edgar Morales Sanchez
セッションの種類：
ConneXion Zone
講演の言語：
スペイン語
セッション日：
2026年6月8日（月）
開始時間:
Morales Sanchez
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言語：
スペイン語
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High-net-worth clients seek consultants who provide comprehensive strategies and a strong business vision, rather than just policy salespeople. Morales Sanchez discusses how he transformed his self-perception, built a high-performance team and forged strategic alliances, enabling him to access corporate prospects and higher-level clients. Discover how to differentiate yourself, present your practice as a company and build trusting relationships that elevate your business.

Michael Morrow, CFP

Thunder Bay
,
ON
,
Canada
合計会員回数：
18
コート・オブ・ザ・テーブル：
1
トップ・オブ・ザ・テーブル：
1

Michael Morrow, CFP, is a well-known legacy strategist, international speaker and author of four bestselling books. He and his team have been helping families and business owners meet their critical financial responsibilities and leave meaningful legacies since 1989 by using innovative applications of time-tested and proven financial structures to help rearrange their assets to get the results they want while minimizing the tax they pay. Morrow is a two-time president of The Financial Advisors Association of Canada, an MDRT Foundation supporter and was inducted into The Financial Hall of Fame in 2025 for his contributions to the financial services profession.

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The rules of money (60 ideas in 60 minutes)

Michael Morrow, CFP
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月8日（月）
開始時間:
Morrow
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Asesoría a Clientes
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言語：
英語
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How can you help clients better understand money in a simple yet unforgettable way? Morrow shares numerous approaches to turn financial concepts into action items and marketing ideas.

Dr. Geetha Murali

San Francisco
,
California
,
USA
合計会員回数：
コート・オブ・ザ・テーブル：
トップ・オブ・ザ・テーブル：

Geetha Murali博士は教育を受けた子どもたちが世界の変化の始まりであるという信念のもと活動する、国際的な教育支援団体Room to Read の最高経営責任者（CEO）です。29カ国に事業を展開・拡大し、組織の飛躍的な成長を牽引する重要な役割を果たし、これまでに5,200万人以上の子どもたちに良い影響をもたらしてきます。

Dr. Geetha Murali is the chief executive officer of Room to Read, a leading international education organization committed to the belief that educated children starts with world change. Murali has been instrumental in driving the organization’s exponential growth — expanding its presence to 29 countries and positively benefiting more than 52 million children to date.

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MDRT Foundation & Room to Read

Dr. Geetha Murali
セッションの種類：
メイン・プラットフォーム
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月8日（月）
開始時間:
Murali
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言語：
英語
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Montserrat Mureddu Gonzalez, FSCP

Queretaro
,
QRO
,
Mexico
合計会員回数：
5
コート・オブ・ザ・テーブル：
2
トップ・オブ・ザ・テーブル：
0

Montserrat Mureddu holds a degree in organizational psychology and is a founding partner of Mureddu Multi-Family Office, a firm dedicated to protecting, growing and preserving the wealth of business families. Mureddu Gonzalez is a wealth consultant and insurance agent specializing in family finance, with an outstanding professional career spanning more than 15 years in the financial services profession. Her accomplishments include graduating with honors from Camino a la Cumbre, qualifying for Encuentro Élite and Simposio and being a 3-Diamond Agent.

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The psychology of money: A 6-meeting process to build trust with advanced markets

Montserrat Mureddu Gonzalez, FSCP
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
スペイン語
セッション日：
2026年6月10日（水曜）
開始時間:
Mureddu Gonzalez
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Marketing
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言語：
スペイン語
No items found.

In the world of ultra-high-net-worth individuals, money is more than just numbers, but many advisors still try to sell products when these clients are seeking trust. Mureddu shares how to use the psychology of money to have meaningful and strategic conversations with high-level clients.

Brad J. Myers, ChFC

Draper
,
Utah
,
USA
合計会員回数：
24
コート・オブ・ザ・テーブル：
15
トップ・オブ・ザ・テーブル：
6

Brad Myers, ChFCはMDRT役員会メンバー予定者であり、MDRT Foundationのプラチナ・ナイトです。Myersはリタイア前またはリタイア中の方々が持続可能で安定した経済的未来を築くお手伝いを専門とするPepperwood Financialのオーナーです。

Brad J. Myers, ChFC, is the Nominee to the MDRT Executive Committee and a Platinum Knight of the MDRT Foundation. Myers is the owner of Pepperwood Financial, a firm that specializes in helping individuals nearing or in retirement to build sustainable and secure financial futures.

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予定者のあいさつ

Nominee Acceptance Speech

Brad J. Myers, ChFC
セッションの種類：
メイン・プラットフォーム
講演の言語：
英語
セッション日：
2026年6月10日（水曜）
開始時間:
Myers
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言語：
英語
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新年度役員会メンバー予定者に推薦されたBrad J. Myers, ChFCによる受諾のあいさつ。

Brad J. Myers, ChFC, formally accepts the nomination to become the newest member of the Executive Committee.

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