Carla Brown, FPFS, CFPはOakmere Wealth ManagementのCEOであり、Personal Finance Societyの会長です。28年以上にわたるファイナンシャル・プランニングの経験を持ち、お客さまが明確な理解に基づき自信をもって最良の人生を送れるよう支援することに焦点を当てた実践を築き、受賞歴もあります。金融業界を商品中心から人中心へと転換することに情熱を注ぎ、世界中のファイナンシャル・アドバイザーにファイナンシャル・プランニングの変革力の推進を促しています。
Derek Wong Tuck Kongは17年前にPrudential Assurance Malaysia Berhad社でファイナンシャル・サービスのキャリアをスタートさせました。大学ではコンピュータ・サイエンスを専攻し、現在は10人のチームを管理し、2023年は新規契約件数最多の記録を樹立しました。
Fiona Foo Yuet Ling, ChFC/Sはファイナンシャル・プランニングの経験が10年以上ありexecutive senior managerです。2014年にGreat Eastern Financial Advisers Singapore に入社して以来、お客さまと生涯にわたる関係を築き、人生のさまざまなフェーズを共に歩むという情熱と信念をもって活躍しています。経営学の学士号を取得し、資産保護と総合的なファイナンシャル・プランニングを専門としています。また、MDRTのMCCのメンバーです。自社はもちろん、業界のイベントで講演を行ったことがあります。
Nathan Graff, CFP, BFAは2008年以来、お客さまの財務パズルの管理を手伝っています。お客さまの目標を理解し、ご本人とご家族のためのビジョンを実現できるようにカスタマイズされた創造的な解決策を提供しています。GraffはSouthern Oregon University, the University of OxfordそしてOregon State Universityで学び、哲学の学士号を取得しました。LPL Financial社で証券登録資格（シリーズ7および66）を保持し、オレゴン州の医療保険および生命保険のライセンスも取得しています。
Ross G. Hultgren, CFP, DFPはCommunity Chapman Welsh社のシニア・ファイナンシャル・アドバイザーです。金融サービス業に携わって37年の経験があり、現在はリタイア準備中の方およびリタイア直後の方々を担当し、地域社会と顧客への貢献が認められ、生涯功労賞を受賞しました。
R.J. Kelly, AEP, MSFSは成功した起業家、専門家、そしてご家族の多様なニーズにお応えすることを専門とするWealth Legacy Group Inc.の創業者であり、チーフ・ビジョナリー・オフィサーです。彼の強みと才能は複雑で繊細な状況を素早く把握し、複雑なアイディアを分かりやすく伝える能力があり、そして他のアドバイザーが見落としたり軽視したり、あるいは気づかないようなことも包括的かつ学際的な手法を通じて統合的な解決策を見出す能力にあります。
Danny O’Connell, MBAはNext Level Insurance AgencyのCEOとして、会社負担の従業員福利厚生精度に注力しています。２つの保険事業を展開し、2016年に自身の代理店を設立し、業界の数多くの賞を受賞しています。O’Connellはトップ・オブ・ザ・テーブルのボランティアとして10年以上活躍し、2024年はトップ・オブ・ザ・テーブル担当グローバル・カウンシル・メンバーを務め、2023年TOT会議のDVPを務めました。
Helen Jayne West, APFSは金融サービス業界で36年の経験があり、23年間にわたり自身が設立した会社を経営し、代表取締役として活躍しています。生涯学習に尽力するWestは数多くの追加資格を取得し、戦略的コーチ・プログラムに20年近く参加してきました。毎日時間を確保して目標に集中し、意識的に取り組むこと、そして進捗を記録することで将来のより良い人生に向けて脳をプログラミングできると信じています。
Carla Brown, FPFS, CFP, isCEO of Oakmere Wealth Management and the current president and chair of thePersonal Finance Society. With more than 28 years of experience in financialplanning, Brown has built an award-winning practice focused on helping clientslive their best lives through clarity and confidence. She is passionate aboutshifting the profession from products to people, inspiring advisors worldwideto embrace the transformative power of financial planning.
Derek Wong Tuck Kong began his career in financial services 17 years ago at Prudential Assurance Malaysia Berhad. He graduated with a bachelor’s degree in computing, manages a team of 10 and holds the record for the highest number of insurance cases closed in 2023.
Fiona Foo Yuet Ling, ChFC/S, is an executive senior manager with more than 10 years of experience in financial planning. Since joining Great Eastern Financial Advisers Singapore in 2014, she has been driven by her passion and conviction to build lifelong relationships with clients and journey with them through different phases of their lives. She holds a bachelor’s degree in business, specializes in wealth protection and holistic financial planning, and is an active member of MDRT’s Membership Communications Division. She has also spoken at company and industry events.
Nathan Graff, CFP, BFA, has been helping clients manage their financial puzzles since 2008. He aims to understand his clients’ goals, so he can provide customized and creative solutions to ensure their visions for themselves and their families become a reality. Graff attended Southern Oregon University, the University of Oxford and Oregon State University, where he earned a Bachelor of Science degree in philosophy. He holds Series 7 and 66 Securities Registrations with LPL Financial and an Oregon health and life insurance license.
Ross G. Hultgren, CFP, DFP, is a senior financial advisor at Community Chapman Welsh. He has 38 years of experience in the financial services profession, currently works with pre-retirees and the recently retired, and has received the Lifetime Achievement Award for his services to the community and his clients.
R.J. Kelly, AEP, MSFS, is the founder and chief visionary officer of Wealth Legacy Group Inc., a firm that specializes in meeting the diverse needs of successful entrepreneurs, professionals and their families. His strengths and talents lie in his ability to quickly grasp complicated and delicate situations, communicate complex ideas in easy-to-understand ways, and find integrated solutions for clients through holistic and multidisciplinary methods that other advisors often overlook, dismiss or simply are not aware of.
Danny O’Connell, MBA, is CEO of Next Level Insurance Agency, where he focuses on company-sponsored employee benefits. He has built two insurance practices, started his own agency in 2016 and has received numerous industry awards. With more than a decade of experience volunteering for Top of the Table, O’Connell has served as Top of the Table Global Council Member and Advisory Board Chair in 2024 and Divisional Vice President of the Top of the Table Annual Meeting in 2023.
Helen Jayne West, APFS, has been in the financial services profession for 36 years, owning and running her own company as the principal director for 23 years. Committed to lifelong learning, West has earned many additional qualifications and has participated in the Strategic Coach program for nearly 20 years. She believes that by taking time each day to focus on your goals and being intentional about them, along with making a note of any improvements, you are programming your brain for a better life in the future.
